Pressemitteilung

Bookbuilding Verfahren für Verzinsung der Wandelschuldverschreibung 2010/2015 abgeschlossen – Bezugsfrist läuft noch bis zum 6. Mai 2010

 

(Hamburg, 03. Mai 2010) Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. August 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15. April 2010 beschlossen, Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000 mit Fälligkeit im Jahr 2015 zu begeben (ISIN DE000A1ELQF0), die den Aktionären der Gesellschaft in der Zeit vom 22. April 2010 bis 6. Mai 2010 zum Bezug angeboten werden.

Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 117:1 haben Aktionäre der TAG das Recht, für jeweils 117 Aktien je eine Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100 zu beziehen.

Der Zinssatz, zu dem die Schuldverschreibungen in Höhe ihres Nennbetrages verzinst werden, wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens mit Beschluss des Vorstands vom 3. Mai 2010 und Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag auf 6,375 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, erstmals am 13.05.2011, festgelegt.

Die Schuldverschreibungen sollen im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information der Aktionäre gemäß den Vorgaben des Aktiengesetzes und stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft noch eine Aufforderung dar, der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb von Wandelschuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft zu machen. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft findet nicht statt und dieses Dokument stellt demgemäß kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG (Prospektrichtlinie) dar.

Vereinigte Staaten von Amerika
Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise in die Vereinigten Staaten übermittelt werden.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die von der TAG Immobilien AG auszugebenden Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an Personen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

Kanada, Australien und Japan
Dieses Dokument ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise nach Kanada, Australien oder Japan übermittelt werden. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden.

Presseanfragen:
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Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Investor & Public Relations
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Fax +49 40 380 32 390
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