Ad-Hoc Announcement

TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG

TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

 

29.02.2012 14:57

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) strebt den Erwerb

der DKB Immobilien AG (nachstehend auch 'DKBI' genannt), Berlin, an und hat

sich an dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren

beteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März 2012

befristetes verbindliches Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien

abgegeben und einen Kaufpreis in Höhe von EUR 160 Mio. geboten. Die TAG

sieht sich in dem Bieterverfahren gut positioniert und rechnet sich gute

Chancen auf die Annahme ihres Angebotes aus. Die Zuschlagsentscheidung der

Verkäuferin wird im Laufe des Monats März 2012 erwartet.

 

Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar

2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden

Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund

20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen den

Aktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März

2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Für Spitzenbeträge wird

das Bezugsrecht ausgeschlossen. Daneben werden die neuen Aktien privaten

und institutionellen Investoren in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen

Angebots sowie institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten

anderen Ländern Europas im Rahmen einer Privatplatzierung als

Vorabplatzierung angeboten und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte

zugeteilt. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die

Gesellschaft beabsichtigt, kurzfristig einen von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt zu

veröffentlichen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter

www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Der

endgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wege

des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestens

drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März

2012, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktien

sollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten

Markt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 1. Januar 2011

gewinnberechtigt sein.

 

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots für die Barkapitalerhöhung, dem die

weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist für den 1. März 2012

vorgesehen.

 

Der aus der Kapitalmaßnahme erwartete Emissionserlös soll der Finanzierung

des von der TAG angestrebten Erwerbs der DKBI dienen. Die DKBI verfügt über

rund 25.000 überwiegend in den neuen Bundesländern gelegene Wohneinheiten

und einer geringen Zahl an Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von

rund 1,5 Mio. m² und erzielt eine Nettokaltmiete von rund EUR 73,2 Mio. Der

Immobilienbestand wird per 31. Dezember 2011 mit einem Marktwert in Höhe

von rund EUR 1.060 Mio. bewertet. Sollte die TAG den Zuschlag erhalten,

würde sich deren Bestand auf rund 56.000 Wohneinheiten und die derzeitige

annualisierte Nettokaltmiete im Konzern der TAG auf rund EUR 209 Mio.

erhöhen. Die Bilanzsumme der TAG nach IFRS würde rund EUR 3,2 Mrd.

erreichen.

 

Der von der TAG gebotene Kaufpreis soll in zwei Raten entrichtet werden.

Sollte die TAG den Zuschlag nicht erhalten, werden die aus der

Kapitalerhöhung generierten Mittel für andere Akquisitionen, zur

Rückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung der

Eigenkapitalbasis verwendet werden.

 

Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der

Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager

gemeinsam begleitet.

 

Disclaimer:

 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf der

Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gebilligten Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 29. Februar 2012

auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations

veröffentlicht werden wird.

 

 

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

29.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

 


 

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart

 

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