Ad-Hoc Meldung

Die TAG Immobilien AG hat heute den Bezugs- und Angebotspreis für die Ausgabe von bis zu 20,6 Millionen neuen Aktien auf EUR 6,15 festgelegt

Die TAG Immobilien AG hat heute den Bezugs- und Angebotspreis für die Ausgabe von bis zu 20,6 Millionen neuen Aktien auf EUR 6,15 festgelegt

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

 

12.03.2012 12:58

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

 

(Hamburg, 12. März 2012) Der Vorstand der TAG Immobilien AG (kurz 'TAG')

hat am 29. Februar 2012 bekannt gegeben, dass die TAG im Rahmen eines

Bieterverfahrens zum Erwerb der DKB Immobilien AG (kurz 'DKBI') ein Angebot

abgegeben hat. Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am

28. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der

bestehenden Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von

bis zu rund 20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien

werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012

angeboten. Darüber hinaus werden die neuen Aktien privaten und

institutionellen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Deutschland sowie institutionellen Investoren im Rahmen einer

Privatplatzierung in ausgewählten anderen Ländern Europas - vorbehaltlich

der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten - zum Erwerb

angeboten.

 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den

Angebotspreis für die im Rahmen des öffentlichen Angebots und der

Privatplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 6,15 je Aktie

festgelegt. Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird am 19. März

2011 festgelegt und durch eine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf der

Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die Kapitalerhöhung soll

voraussichtlich am 20. März 2012 in das Handelsregister eingetragen werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben

Tag vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende

Notierung ist für den 21. März 2012 vorgesehen und deren Lieferung soll am

23. März 2012 erfolgen.

 

Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der

Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager

begleitet.

 

Disclaimer

 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

 

Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf der

Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gebilligten Wertpapierprospekts, der am 29. Februar 2012 auf der Homepage

der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht

wurde.

 

 

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

12.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

 


 

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart

 

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