Ad-Hoc Meldung

Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück

Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

 

29.07.2013 08:46

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

29. Juli 2013

 

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

 

Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien

ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück

 

Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) hat beschlossen, die

Inhaber von 3 Serien von Schuldverschreibungen einzuladen, ihr

Schuldverschreibungen zum Barrückkauf zum jeweiligen Rückkaufpreis (wie

nachstehend definiert) anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Hierzu soll ein

Teil der Emissionserlöse aus einer Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von

bis zu EUR 200 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren genutzt werden,

deren Angebot heute ebenfalls beschlossen wurde.

 

Die Rückkauf-Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien von

Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen):

 

 



Beschreibung          ISIN      Stückel-  Ausstehe-  Mindest-Rückkaufpreis
                                ung       nder
                                          Gesamtne-
                                          nnbetrag

EUR 30.000.000        DE000A1E  EUR       EUR        EUR 177,86 (ohne
6.375%                LQF0      100,00    29.945.10  aufgelaufene Zinsen)
Wandelschuldverschr-                      0,00
eibungen fällig Mai
2015

EUR 66.600.000 6,50%  DE000A1E  EUR 7,40  EUR        EUR 10,23
Wandelschuldverschr-  89W7                66.598.76  (einschließlich
eibungen fällig                           4,20       aufgelaufener Zinsen
Dezember 2015                                        bis zum
Abwicklungstag)

EUR 85.300.000 5,50%  DE000A1P  EUR       EUR        EUR 127.490,74 (ohne
Wandelschuldverschr-  GZM3      100.000,  85.300.00  aufgelaufene Zinsen)
eibungen fällig Juni            00        0,00
2019


 

 

Der jeweilige endgültige Rückkaufpreis für jede Serie von

Schuldverschreibungen (der Rückkaufpreis) wird nach dem Abschluss der

Einladung (wie nachstehend definiert) festgelegt und wird größer oder

gleich dem jeweiligen Mindestrückkaufpreis für die betreffende Serie von

Schuldverschreibungen (wie er sich aus der Tabelle ergibt) sein. Die

Gesellschaft hat die gemäß der Rückkauf-Einladung zurückzukaufenden

Schuldverschreibungen dahingehend begrenzt, dass der als Gegenleistung für

die Schuldverschreibungen zu zahlende Barbetrag (einschließlich bis zum

Abwicklungstag aufgelaufener Zinsen) EUR 120.000.000 (der

Höchstbarkaufpreis) nicht übersteigen wird.

 

Die Rückkauf-Einladung gilt vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bis

voraussichtlich zum 30. Juli 2013, 18:00 Uhr MEZ (der Abschluss der

Einladung).

 

Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich

am 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).

 

Disclaimer

 

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER

(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,

AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN

BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE

'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA

AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich

der Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind und

werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt

geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten

registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für

Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen

bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin

enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in

irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den

dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische

Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA

verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der

Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

 

 

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Head of Investor and Public Relations Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 - 300

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 


 

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 

 

 

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

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