Ad-Hoc Meldung

Die TAG Immobilien AG legt die indikativen Konditionen für die zu begebenden Wandelschuldverschreibungen fest

Die TAG Immobilien AG legt die indikativen Konditionen für die zu begebenden Wandelschuldverschreibungen fest

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

 

24.11.2010 19:46

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg, (nachstehend auch 'TAG'

genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats

entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigten Übernahmeangebots an die

Aktionäre der Colonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neue

Aktien mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 sowie

Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa EUR 70

Mio. auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen

werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis

einschließlich 6. Dezember 2010 zum Bezug angeboten.

 

Das Bezugsangebot für die Wandelschuldverschreibungen sieht vor, dass die

Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen durch ein sog. Accelerated

Bookbuilding ermittelt werden, in dessen Rahmen die

Wandelschuldverschreibungen ausgewählten qualifizierten Anlegern

vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre zum Erwerb

angeboten werden. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, die indikativen

Konditionen für das voraussichtlich für den 2. Dezember 2010 oder früher

vorgesehene Bookbuilding wie folgt festzulegen: Der anfängliche

Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen EUR 7,40 und

EUR 7,80 je Wandelschuldverschreibung und die Verzinsung der

Wandelschuldverschreibungen soll zwischen 5,75 % p.a. und 6,50 % p.a.

betragen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags

ausgegeben. Dieser Betrag wird dem anfänglichen Wandlungspreis je

Wandelschuldverschreibung entsprechen. Das Wandlungsverhältnis entspricht

einer Aktie je Wandelschuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibungen

haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie werden bei Fälligkeit zu 100%

ihres anfänglichen Betrags zurückgezahlt.

 

Die endgültigen Ausgabekonditionen für die neuen Aktien und die

Wandelschuldverschreibungen werden im unmittelbaren Anschluss an das

jeweilige Bookbuilding, d.h. voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010

durch Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt und im Wege einer Ad

hoc-Mitteilung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeiger

veröffentlicht.

 

Disclaimer

 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

 

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

 

 

 

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

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Internet: www.tag-ag.com

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