TAG Immobilien AG: Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 pro Aktie festgelegt

TAG Immobilien AG: Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 pro Aktie festgelegt


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

03.12.2012 17:07

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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 je Aktie
festgelegt

(Hamburg, 3. Dezember 2012) - Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG')
hat am 19. November 2012 bekannt gegeben, dass die TAG von der
Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH
(nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur Finanzierung des Erwerbs der
TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November 2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals eine
Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30 Mio. neuen Stückaktien
beschlossen. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Rahmen eines
Bezugsangebots innerhalb einer Bezugsfrist vom 23. November 2012 bis 7.
Dezember 2012 angeboten. Darüber hinaus wurden die neuen Aktien am 3.
Dezember 2012 institutionellen Anlegern in Deutschland und bestimmten
anderen Jurisdiktionen im Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten (die
'Vorabplatzierung').

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den
Angebotspreis für die im Rahmen der Vorabplatzierung angebotenen neuen
Aktien auf EUR 9,00 je Aktie festgelegt.

Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf der
Bezugsfrist, voraussichtlich am 10. Dezember 2012, festgelegt und durch
eine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlicht. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember
2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen
Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und deren
Lieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder
anderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter der Internetadresse
www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladen
werden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,
kostenfrei erhältlich ist.

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder
Australien.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
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derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den
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zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.




Kontakt:
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Investor und Public Relations
Britta Wöhner / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
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Unternehmen: TAG Immobilien AG
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