TAG Immobilien AG begibt Wandelanleihe über EUR 30 Mio.

TAG Immobilien AG begibt Wandelanleihe über EUR 30 Mio.


TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme

15.04.2010 12:07

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.




Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf Grundlage des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. August 2009
beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 30 Mio.
zu begeben.

Der Ausgabekurs beträgt 100 % des Nominalwertes, d. h. Euro 100,00 je
Schuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,5 % und 6,5 % p.a. bei
einer Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wurde nach
Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses mit 130 Prozent des Referenzkurses auf
EUR 5,47 festgelegt. Die Wandlungsrechte beziehen sich auf Inhaberaktien,
die aus dem von der Hauptversammlung der TAG am 27. August 2009
beschlossenen bedingten Kapital zur Verfügung gestellt werden.

Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die TAG bietet ihren
Aktionären den Bezug der Schuldverschreibungen, die in jeweils EUR 100,00
gestückelt sind, im Bezugsver-hältnis zu 117 : 1 an. Für Spitzenbeträge ist
das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Die Veröffentlichung des gesonderten Bezugsangebotes ist für die 16.
Kalenderwoche 2010 vorgesehen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen.
Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungen
sollen im Open Market der Frankfurter Wertpapier-börse notiert werden.

Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt zur Finanzierung zukünftiger
Investitionsmöglichkeiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner begleitet.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com




15.04.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 300
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
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