TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 5.000.000 eigenen Aktien

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 5.000.000 eigenen Aktien


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

16.03.2016 17:49

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NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER
SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN UND JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE
RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 5.000.000 eigenen
Aktien

Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft"), Hamburg, hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu
5.000.000 Stück eigene Aktien (die "Platzierungsaktien") (dies entspricht
etwa 3,66 % des Grundkapitals der Gesellschaft), die bislang von einer
ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, in einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die
"Platzierung").

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für allgemeine
Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere Wohnimmobilienakquisitionen unter
Berücksichtigung der kontinuierlichen Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu
nutzen.

Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich
einer Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am
morgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige
Anzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien
verkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach
Beendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.

Berenberg und Kempen & Co werden im Zusammenhang mit der Platzierung als
Joint Bookrunners tätig.

Disclaimer

DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINEM
STAAT, EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ODER SÜDAFRIKA, EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE
EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN
WERTPAPIEREN DER TAG IMMOBILIEN AG, HAMBURG, (DIE "GESELLSCHAFT") DAR.
WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN IRGENDEINEM STAAT
ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART.
EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM
STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN
WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES
ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT
EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH
INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALL VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.
DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER
VORSCHRIFTEN. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN STATTFINDEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN
WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN
I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE
"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL
49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE
VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN
ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH
AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN
PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF
SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG
MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND
IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.

DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG
AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS
IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER
GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS
AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER
GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG
ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.

DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN
IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS
ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON
ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER
ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER
ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
Head of Investor and Public Relations
Dominique Mann
Telefon +49 40 380 32 300
ir@tag-ag.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
WKN: 830350, A1TNFU, A12T10
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart; Terminbörse EUREX

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