TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt den Bezugspreis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen fest

TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt den Bezugspreis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen fest


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

02.12.2010 19:26

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) bietet gegenwärtig
ihren Aktionären auf Grundlage der am 19. November 2010 veröffentlichten
Bezugsangebote neue Aktien mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
11.607.249,00 und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis
zu rund EUR 70.000.000 zum Bezug an. Die neuen Aktien und die
Wandelschuldverschreibungen werden den Aktionären innerhalb einer
Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010
angeboten.

Sämtliche Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden von einem
Bankenkonsortium bestehend aus Kempen & Co. N.V., Amsterdam als Global
Co-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager und Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager im
Rahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuilding ausgewählten
qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts
durch die Bezugsberechtigten angeboten. Sämtliche neue Aktien und sämtliche
Wandelschuldverschreibungen wurden an qualifizierte Anleger - vorbehaltlich
der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der
Bezugsfrist - zugeteilt. Die endgültige Zuteilung wird am Dienstag, den 7.
Dezember 2010, stattfinden.

Der Vorstand der TAG hat am 2. Dezember 2010 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates auf Grundlage der Ergebnisse des Accelerated Bookbuilding
das Volumen der Kapitalerhöhung, die Anzahl an neuen Aktien und
Wandelschuldverschreibungen, die an qualifizierte Anleger im Rahmen des
Bookbuilding zugeteilt werden, den Bezugs- bzw. Platzierungspreis für die
neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die
Wandelschuldverschreibungen wie folgt festgelegt:

Sämtliche neue Aktien werden Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der
Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding zum Platzierungspreis zugeteilt. Das derzeitige
Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 11.607.249,00 erhöht; es werden
11.607.249 neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von EUR 5,70 mit einem
Gesamtausgabebetrag von EUR 66.161.319,30 ausgegeben. Der Bezugspreis, zu
dem die neuen Aktien von Bezugsberechtigten bezogen werden können, und der
Platzierungspreis, zu dem die neuen Aktien Investoren - vorbehaltlich der
Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist -
zugeteilt werden, beträgt jeweils EUR 5,70 je neuer Aktie.

Sämtliche Wandelschuldverschreibungen werden Investoren - vorbehaltlich der
Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist -
im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zugeteilt. Es werden 9.000.000
Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 7,40 je
Wandelschuldverschreibung und einem Gesamtnennbetrag von EUR 66.600.000
begeben. Der Bezugspreis und der ursprüngliche Wandlungspreis stimmen mit
dem Nennbetrag überein und betragen daher ebenfalls EUR 7,40 je
Wandelschuldverschreibung. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen
beträgt 6,5 % p.a. und der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag und
beträgt EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung. Endfälligkeitstag ist der
10. Dezember 2015. Eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR
7,40 ist wandelbar in eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der TAG und
die Wandlung ist gemäß den Anleihebedingungen vorbehaltlich bestimmter
Nichtausübungszeiträume jederzeit möglich.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Schaffung der neuen Aktien wird
voraussichtlich am 7. Dezember 2010 in das Handelsregister eingetragen. Die
Zulassung der neuen Aktien zum Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Einbeziehung der
Wandelschuldverschreibungen in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2010
erfolgen. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden
voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert werden.


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