TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

07.03.2017 / 06:54 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR






TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien -
Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert.

Hamburg, 7. März 2017 - Am 6. März 2017 platzierte die TAG Immobilien AG
(die "Gesellschaft") 4.095.124 eigene Aktien (die "Platzierungsaktien"),
dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der Gesellschaft, im Zuge eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren. Der
Platzierungspreis der Aktien betrug EUR 12,48 pro Aktie, was einem Abschlag
von 2,0% zum letzten XETRA-Schlusskurs entspricht. Dies stellt zudem eine
Prämie von 8,1% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 11,54 per 31. Dezember 2016
dar. Die Platzierungsaktien waren die letzten vorhandenen Aktien, die
ursprünglich im Rahmen eines im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten
Aktienrückkaufs zum Preis von EUR 9,30 pro Aktie erworben wurden.

Mit der Durchführung dieser Transaktion fließen der Gesellschaft
Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 51,1 Mio. zu. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung zur Finanzierung des am 6. März
2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441 Wohneinheiten in der Stadt
Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur weiteren Optimierung ihrer
Kapitalstruktur zu nutzen. Das Settlement findet voraussichtlich am 9. März
2017 statt.

Die Platzierungsaktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in
jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung für
das Geschäftsjahr 2016).

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG war im Zusammenhang mit der
Platzierung als Sole Bookrunner tätig.

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AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IM
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Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
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Telefon: +49 40 380 32 300
E-Mail: ir@tag-ag.com




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Unternehmen: TAG Immobilien AG
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Telefon: 040 380 32 0
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E-Mail: ir@tag-ag.com
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ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
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