TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

17.03.2016 07:30

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ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN
SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE
MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

AD HOC-MITEILUNG

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien -
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58,3 Millionen generiert

- Privatplatzierung von 5.000.000 eigenen Aktien im Zuge eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Platzierung erfolgte zu einem
Discount von 3,6% zum Schlusskurs von EUR 12,09 vom 16. März 2016

- Erfolgreiche Implementierung der Kapital Recycling-Strategie auf der
Passivseite der Bilanz mit positiven Auswirkungen auf wesentliche
Finanzkennzahlen

Hamburg (17. März 2016) - Am 16. März 2016 platzierte die TAG Immobilien AG
("TAG" oder die "Gesellschaft") 5.000.000 eigene Aktien
("Platzierungsaktien") (entspricht ca. 3,7% des Grundkapitals der
Gesellschaft) im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei
institutionellen Investoren. Der Platzierungspreis der Aktien betrug EUR
11,65 pro Aktie, was einem Abschlag von 3,6% zum letzten Schlusskurs an der
Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie von
6,1% zum 3-Monats volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) und eine
Prämie von 9,5% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 10,64 per 31. Dezember 2015
dar.

Mit der Durchführung dieser Transaktion (Settlement zum 21. März 2016),
fließen der Gesellschaft Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 58,3
Millionen zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für
allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere
Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen
Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in
jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung).

In Verbindung mit dem Aktienrückkauf im September / Oktober 2014 zu EUR
9,30 pro Aktie belegt diese Transaktion, dass die TAG ihre Kapital
Recycling-Strategie auch auf der Passivseite erfolgreich implementieren
kann.

Berenberg und Kempen & Co fungierten in dieser Transaktion als Joint
Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater
für TAG.

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Telefon +49 (0) 40 380 32 300
Fax +49 (0) 40 380 32 388
ir@tag-ag.com

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ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH
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DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG
AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS
IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER
GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS
AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER
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