TAG Immobilien AG: TAG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit 1.961 Einheiten und beschließt eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rd. 5,5 Mio. neue Aktien

TAG Immobilien AG: TAG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit 1.961 Einheiten und beschließt eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rd. 5,5 Mio. neue Aktien


TAG Immobilien AG / Kapitalerhöhung

06.05.2010 18:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
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Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute 97% der
Aktien der FranconoWest AG, Düsseldorf, von der Franconofurt AG
(nachstehend auch: 'FFM' genannt) und einer Investorengruppe sowie 100% der
Aktien der FranconoAdvisory AG, Frankfurt am Main von der FFM erworben. Mit
dem Erwerb der FranconoWest AG (nachstehen auch 'FRW' genannt) und der
FranconoAdvisory AG (nachstehend auch 'FRA' genannt) übernimmt die TAG ein
attraktives Portfolio mit insgesamt 1.852 Wohneinheiten und 109 gewerblich
genutzten Einheiten. Die Immobilien der FRW (1.525 Einheiten) liegen in
zentralen Lagen in Nordrhein-Westfalen, die Wohnungen der FRA (436
Einheiten) an ausgewählten Standorten in Sachsen. Die Gesamtfläche beträgt
rd. 126.000 m², das Portfolio erzielt Nettosollmieten in Höhe von rund EUR
8 Mio. p.a. Der aktuelle Marktwert des Portfolios wird auf rund EUR 104
Mio. geschätzt.

Der Kaufpreis für die Anteile beträgt insgesamt rund EUR 31,3 Mio.
Hinsichtlich der Anteile an der FRW wird der Kaufpreis vollständig durch
neue Aktien erbracht, die durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
geschaffen werden. Daher hat der Vorstand heute in Ausnutzung des von der
Hauptversammlung am 27. August 2009 eingeräumten genehmigten Kapitals und
vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, beschlossen, 5.581.818
neue Aktien gegen Einbringung der Gesellschaftsanteile an der FRW
auszugeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit EUR 34,9 Mio.
auf EUR 40,6 Mio. erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile ist
aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung im
Handelsregister, die voraussichtlich im Sommer 2010 erfolgen wird. Die
Franconcofurt AG wird dadurch mit 14% der Stimmrechte ein Großaktionär mit
langfristiger Anlageperspektive in der TAG.

Nach Vollzug der Transaktion erhöht sich der Bestand der Wohnimmobilien der
TAG-Gruppe um 41% auf rund 434.000 m² bzw. auf 6.910 Einheiten. Mit der
Akquisition der FRW und FRA baut die TAG ihre Marktposition auf dem
deutschen Immobilienmarkt weiter aus und erweitert im Rahmen ihrer
Wachstumsstrategie den Fokus auf ausgewählte regionale Lagen, in denen
Entwicklungspotential und die Erzielung attraktiver Renditen zu erwarten
ist.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com




06.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 300
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
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