TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG

TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

29.02.2012 14:57

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.




Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) strebt den Erwerb
der DKB Immobilien AG (nachstehend auch 'DKBI' genannt), Berlin, an und hat
sich an dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren
beteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März 2012
befristetes verbindliches Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien
abgegeben und einen Kaufpreis in Höhe von EUR 160 Mio. geboten. Die TAG
sieht sich in dem Bieterverfahren gut positioniert und rechnet sich gute
Chancen auf die Annahme ihres Angebotes aus. Die Zuschlagsentscheidung der
Verkäuferin wird im Laufe des Monats März 2012 erwartet.

Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar
2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden
Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund
20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen den
Aktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März
2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Für Spitzenbeträge wird
das Bezugsrecht ausgeschlossen. Daneben werden die neuen Aktien privaten
und institutionellen Investoren in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen
Angebots sowie institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten
anderen Ländern Europas im Rahmen einer Privatplatzierung als
Vorabplatzierung angeboten und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte
zugeteilt. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die
Gesellschaft beabsichtigt, kurzfristig einen von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt zu
veröffentlichen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Der
endgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wege
des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestens
drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März
2012, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktien
sollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten
Markt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 1. Januar 2011
gewinnberechtigt sein.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots für die Barkapitalerhöhung, dem die
weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist für den 1. März 2012
vorgesehen.

Der aus der Kapitalmaßnahme erwartete Emissionserlös soll der Finanzierung
des von der TAG angestrebten Erwerbs der DKBI dienen. Die DKBI verfügt über
rund 25.000 überwiegend in den neuen Bundesländern gelegene Wohneinheiten
und einer geringen Zahl an Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von
rund 1,5 Mio. m² und erzielt eine Nettokaltmiete von rund EUR 73,2 Mio. Der
Immobilienbestand wird per 31. Dezember 2011 mit einem Marktwert in Höhe
von rund EUR 1.060 Mio. bewertet. Sollte die TAG den Zuschlag erhalten,
würde sich deren Bestand auf rund 56.000 Wohneinheiten und die derzeitige
annualisierte Nettokaltmiete im Konzern der TAG auf rund EUR 209 Mio.
erhöhen. Die Bilanzsumme der TAG nach IFRS würde rund EUR 3,2 Mrd.
erreichen.

Der von der TAG gebotene Kaufpreis soll in zwei Raten entrichtet werden.
Sollte die TAG den Zuschlag nicht erhalten, werden die aus der
Kapitalerhöhung generierten Mittel für andere Akquisitionen, zur
Rückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager
gemeinsam begleitet.

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf der
Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 29. Februar 2012
auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations
veröffentlicht werden wird.




Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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