TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5.000.000 neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen

TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5.000.000 neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.11.2011 07:45

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.




Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' oder
'Gesellschaft' genannt) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Die
Beschlussfassung erfolgt in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 7.
April 2011 eingeräumten Genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Die Aktien sollen im Wege einer
Privatplatzierung qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum
und der Schweiz angeboten werden. Der Platzierungspreis der Aktien beträgt
EUR 6,10 je Aktie. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung
eines Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage bekannt gegeben. Das
eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu
EUR 74,9 Mio. erhöhen. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den
nächsten Tagen rechnet, zum Börsenhandel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden und für das
Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein.

Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen.
Die Gesellschaft verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener
Wohnimmobilienportfolien, ein in Erfurt gelegenes kleineres Portfolio mit
rund 360 Einheiten und zwei im Großraum Berlin gelegene Wohnanlagen mit
insgesamt rund 2.900 Einheiten und einer Fläche von rund 170.000 m². Das
noch nicht endgültig verhandelte Kaufpreisvolumen für beide Transaktionen
liegt zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio. Die Verträge sollen in den
nächsten Monaten endverhandelt und unterzeichnet werden. Soweit die durch
die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet
werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten
vorgesehen.

Die Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.

Weitere Einzelheiten bitten wir, der am heutigen Tage veröffentlichten
Pressemitteilung zu entnehmen.


Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der
Gesellschaft dar.



Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com




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ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
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