TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.12.2012 10:51

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TAG Immobilien AG

TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien
fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio.

(Hamburg, 10. Dezember 2012)

Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG') hat am 19. November 2012 bekannt
gegeben, dass die TAG von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum
Erwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur
Finanzierung des Erwerbs der TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November
2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden
Genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30
Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Der Vorstand hat am 3. Dezember 2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis für
die im Rahmen einer Vorabplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 9,00
je Aktie festgelegt.

Heute hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das endgültige
Volumen der Kapitalerhöhung festgelegt und beschlossen das Grundkapital der
Gesellschaft um EUR 30 Mio. durch Ausgabe von 30 Mio. neuen Stückaktien zu
erhöhen. 64% der neuen Aktien wurden bei den bisherigen Aktionären aufgrund
der Ausübung von Bezugsrechten platziert. Damit wird der TAG ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 270 Mio. zufließen.

Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember 2012 in das
Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zum
Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und deren
Lieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.

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Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den
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