TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG platziert eine Wandelanleihe über EUR 30 Mio. - die Emission war deutlich überzeichnet

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG platziert eine Wandelanleihe über EUR 30 Mio. - die Emission war deutlich überzeichnet


TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme

07.05.2010 08:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.




(Hamburg, 7. Mai 2010) Die TAG Immobilien AG hat heute erfolgreich eine
Wandelschuldverschreibung über EUR 30 Mio. platziert. Das Angebot, das aus
einem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie einer anschließenden
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im In- und Ausland
bestand, war deutlich überzeichnet. Die Wandelanleihe stärkt die Liquidität
und unterstützt nachhaltig den Wachstumskurs des Unternehmens.

Damit ist die gesamte Wandelanleihe mit einem Volumen von insgesamt EUR 30
Mio., einem Kupon von 6,375 Prozent und einer Fälligkeit in 2015, bei den
Aktionären der Gesellschaft und institutionellen Anlegern platziert worden.
Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ELQF0) sollen in den Handel im
Open Market (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Der Handel
wird voraussichtlich am 13. Mai 2010 aufgenommen. Die Lieferung der
Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am selbem Tag.

Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe hat das Unternehmen in einem
schwierigen Marktumfeld seine Chancen schnell und konsequent genutzt.
Dieser Schritt zur Erhöhung der Liquidität und zur Finanzierung weiterer
attraktiver Investitionen belegt das Vertrauen des Kapitalmarktes in das
Unternehmen.

Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Wichtige Hinweise
Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen oder anderen
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demgemäß kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie
2003/71/EG (Prospektrichtlinie) dar.

Vereinigte Staaten von Amerika
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werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933
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dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechtes
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Kanada, Australien und Japan
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Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com






07.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de




Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 300
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg,
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