Ad-Hoc Meldung

TAG Immobilien AG begibt Wandelanleihe über EUR 30 Mio.

TAG Immobilien AG begibt Wandelanleihe über EUR 30 Mio.

TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme

 

15.04.2010 12:07

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt

durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf Grundlage des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. August 2009

beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 30 Mio.

zu begeben.

 

Der Ausgabekurs beträgt 100 % des Nominalwertes, d. h. Euro 100,00 je

Schuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,5 % und 6,5 % p.a. bei

einer Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wurde nach

Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses mit 130 Prozent des Referenzkurses auf

EUR 5,47 festgelegt. Die Wandlungsrechte beziehen sich auf Inhaberaktien,

die aus dem von der Hauptversammlung der TAG am 27. August 2009

beschlossenen bedingten Kapital zur Verfügung gestellt werden.

 

Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die TAG bietet ihren

Aktionären den Bezug der Schuldverschreibungen, die in jeweils EUR 100,00

gestückelt sind, im Bezugsver-hältnis zu 117 : 1 an. Für Spitzenbeträge ist

das Bezugsrecht ausgeschlossen.

 

Die Veröffentlichung des gesonderten Bezugsangebotes ist für die 16.

Kalenderwoche 2010 vorgesehen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen.

Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungen

sollen im Open Market der Frankfurter Wertpapier-börse notiert werden.

 

Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt zur Finanzierung zukünftiger

Investitionsmöglichkeiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers

Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole

Bookrunner begleitet.

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

 

 

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Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

 


 

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 300

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg,

Stuttgart

 

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