Ad-Hoc Meldung

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

 

06.03.2017 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN

SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE

MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

 



 

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 



 

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen

Aktien

 

Hamburg, 6. März 2017 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die

"Gesellschaft"), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der

Gesellschaft beschlossen, bis zu 4.095.124 eigene Aktien (die

"Platzierungsaktien"), dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der

Gesellschaft, die bislang von einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft

gehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten

Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die "Platzierung").

 

Bei den Platzierungsaktien handelt es sich um die letzten verbliebenen

eigenen Aktien aus dem von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014

durchgeführten Aktienrückkauf. Sie sind nach der Platzierung den

bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt

(einschließlich Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016).

 

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung in erster Linie

zur Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441

Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur

weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

 

Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich

einer Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am

morgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige

Anzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien

verkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach

Beendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.

 

Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern in

Deutschland und in Europa in sog. Offshore Transaktionen gemäß Regulation S

nach dem U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der

"Securities Act") und in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A nach dem

Securities Act ("Rule 144A") ausschließlich Personen angeboten, von denen

ausgegangen werden kann, dass es sich um Qualifizierte Institutionelle

Käufer ("qualified institutional buyers") im Sinne von Rule 144A handelt.

 

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird im Zusammenhang mit der

Platzierung als Sole Bookrunner tätig.

 

Disclaimer

 

DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN

ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM

KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG

IMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT,

EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER

SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN

IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER

VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER

GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.

DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT

NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER

"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND

DÜRFEN OHNE VORHERIGE REGISTRIERUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT,

AUSSER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH

DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEI

NICHTANWENDBARKEIT EINER SOLCHEN REGISTRIERUNGSPFLICHT. ES WIRD KEIN

ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

STATTFINDEN.

 

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN

WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN

I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE

"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL

49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE

VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN

ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH

AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN

PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF

SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG

MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND

IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.

 

DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IM

ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS

SEINEN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND IST KEINER ANDEREN PERSON ALS DER

GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN ER ALS

AUFTRAGGEBER ERHIELTE. ER BERÄT ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER

GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG

ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.

 

DER SOLE BOOKRUNNER ODER SEINE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN

ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE

VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN

IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS

ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE

AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER

VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON

ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER

ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER

ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor and Public Relations

Telefon: +49 40 380 32 300

E-Mail: ir@tag-ag.com

 


 

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 388

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101

WKN: 830350, A1TNFU, A12T10

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

 

 

 

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