TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung29.02.2012 14:57Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) strebt den Erwerbder DKB Immobilien AG (nachstehend auch 'DKBI' genannt), Berlin, an und hatsich an dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahrenbeteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März 2012befristetes verbindliches Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktienabgegeben und einen Kaufpreis in Höhe von EUR 160 Mio. geboten. Die TAGsieht sich in dem Bieterverfahren gut positioniert und rechnet sich guteChancen auf die Annahme ihres Angebotes aus. Die Zuschlagsentscheidung derVerkäuferin wird im Laufe des Monats März 2012 erwartet.Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehendenGenehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen denAktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Für Spitzenbeträge wirddas Bezugsrecht ausgeschlossen. Daneben werden die neuen Aktien privatenund institutionellen Investoren in Deutschland im Rahmen eines öffentlichenAngebots sowie institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewähltenanderen Ländern Europas im Rahmen einer Privatplatzierung alsVorabplatzierung angeboten und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechtezugeteilt. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. DieGesellschaft beabsichtigt, kurzfristig einen von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt zuveröffentlichen, der auf der Homepage der Gesellschaft unterwww.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Derendgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wegedes Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestensdrei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März2012, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktiensollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im ReguliertenMarkt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 1. Januar 2011gewinnberechtigt sein.Die Veröffentlichung des Bezugsangebots für die Barkapitalerhöhung, dem dieweiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist für den 1. März 2012vorgesehen.Der aus der Kapitalmaßnahme erwartete Emissionserlös soll der Finanzierungdes von der TAG angestrebten Erwerbs der DKBI dienen. Die DKBI verfügt überrund 25.000 überwiegend in den neuen Bundesländern gelegene Wohneinheitenund einer geringen Zahl an Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche vonrund 1,5 Mio. m² und erzielt eine Nettokaltmiete von rund EUR 73,2 Mio. DerImmobilienbestand wird per 31. Dezember 2011 mit einem Marktwert in Höhevon rund EUR 1.060 Mio. bewertet. Sollte die TAG den Zuschlag erhalten,würde sich deren Bestand auf rund 56.000 Wohneinheiten und die derzeitigeannualisierte Nettokaltmiete im Konzern der TAG auf rund EUR 209 Mio.erhöhen. Die Bilanzsumme der TAG nach IFRS würde rund EUR 3,2 Mrd.erreichen.Der von der TAG gebotene Kaufpreis soll in zwei Raten entrichtet werden.Sollte die TAG den Zuschlag nicht erhalten, werden die aus derKapitalerhöhung generierten Mittel für andere Akquisitionen, zurRückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung derEigenkapitalbasis verwendet werden.Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von derClose Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Managergemeinsam begleitet.Disclaimer:Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf derBasis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtgebilligten Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 29. Februar 2012auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relationsveröffentlicht werden wird.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com29.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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