Ad-Hoc Meldung

TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur Finanzierung der Akquisition

TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur Finanzierung der Akquisition

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

 

19.11.2012 10:39

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und

beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur

Finanzierung der Akquisition

 

(Hamburg, 19. November 2012) Die TAG Immobilien AG (nachstehend 'TAG') hat

heute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG

Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten. Damit hat sich die TAG in

dem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLG

Gesellschaften - den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand -

ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe von

EUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen in

Höhe von rd. EUR 256 Mio. umfasst, durchsetzen können.

 

Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbaren

Gesamtmietfläche von rd. 697.000 m². Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegt

bei rd. EUR 42,4 Mio. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehende

Portfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresden

und Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der Bundesrepublik

Deutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertrag

sind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.

 

Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in den

nächsten Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheiten

mit einer Gesamtfläche von 4.166.052 m² und eine Bilanzsumme von über EUR

3,6 Mrd. verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wird

dann rd. EUR 254 Mio. betragen.

 

Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. EUR 218 Mio.

hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Neben

der Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhin

vorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerb

weiterer kleinerer, das Portfolio der TAG ergänzende Akquisitionen zu

nutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen

befindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von der

Hauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unter

Einräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. Das

Bezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis der

Neuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens

voraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuen

Aktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter dem

Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Das

eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 100,7 Mio. wird sich auf bis zu

EUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach

Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit

der die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen

werden und noch für das Geschäftsjahr 2012 gewinnberechtigt sein. Die

Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigung

des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 22. November 2012

erwartet wird. Die TAG hat eine Zusage durch Banken für eine

Zwischenfinanzierung in Höhe des Barkaufpreisanteiles erhalten.

 

Ungeachtet der Übernahme der bestehenden Darlehen der TLG Wohnen in Höhe

von rd. EUR 256 Mio. geht die TAG davon aus, die Fremdfinanzierung der TLG

Wohnen kurz- bis mittelfristig deutlich verbessern zu können.

 

___________

 

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen

Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder

anderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der TAG Immobilien AG/der

Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab dem 22. November 2012

kostenfrei erhältlich sein wird.

 

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder

Australien.

 

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner

derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen

dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an

oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet

keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten

Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

 

 

 

 

Kontakt:

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Investor und Public Relations

Britta Wöhner / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

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