Ad-Hoc Meldung

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

 

10.12.2012 10:51

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

TAG Immobilien AG

 

TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien

fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio.

 

(Hamburg, 10. Dezember 2012)

 

Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG') hat am 19. November 2012 bekannt

gegeben, dass die TAG von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum

Erwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur

Finanzierung des Erwerbs der TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November

2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden

Genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30

Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Der Vorstand hat am 3. Dezember 2012

mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis für

die im Rahmen einer Vorabplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 9,00

je Aktie festgelegt.

 

Heute hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das endgültige

Volumen der Kapitalerhöhung festgelegt und beschlossen das Grundkapital der

Gesellschaft um EUR 30 Mio. durch Ausgabe von 30 Mio. neuen Stückaktien zu

erhöhen. 64% der neuen Aktien wurden bei den bisherigen Aktionären aufgrund

der Ausübung von Bezugsrechten platziert. Damit wird der TAG ein

Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 270 Mio. zufließen.

 

Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember 2012 in das

Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zum

Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit

gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und deren

Lieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.

 

Disclaimer

 

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen

Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Das Angebot hat auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts stattgefunden, der unter der Internetadresse

www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladen

werden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,

kostenfrei erhältlich ist.

 

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder

Australien.

 

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner

derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen

dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an

oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet

keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten

Staaten von Amerika erfolgt kein Angebot von Wertpapieren.

 

 

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Dominique Mann/ Britta Wöhner

Tel. +49 (0) 40 380 32 -305 / -386

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

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Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

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