Ad-Hoc Meldung

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG platziert eine Wandelanleihe über EUR 30 Mio. - die Emission war deutlich überzeichnet

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG platziert eine Wandelanleihe über EUR 30 Mio. - die Emission war deutlich überzeichnet

TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme

 

07.05.2010 08:40

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt

durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

(Hamburg, 7. Mai 2010) Die TAG Immobilien AG hat heute erfolgreich eine

Wandelschuldverschreibung über EUR 30 Mio. platziert. Das Angebot, das aus

einem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie einer anschließenden

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im In- und Ausland

bestand, war deutlich überzeichnet. Die Wandelanleihe stärkt die Liquidität

und unterstützt nachhaltig den Wachstumskurs des Unternehmens.

 

Damit ist die gesamte Wandelanleihe mit einem Volumen von insgesamt EUR 30

Mio., einem Kupon von 6,375 Prozent und einer Fälligkeit in 2015, bei den

Aktionären der Gesellschaft und institutionellen Anlegern platziert worden.

Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ELQF0) sollen in den Handel im

Open Market (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Der Handel

wird voraussichtlich am 13. Mai 2010 aufgenommen. Die Lieferung der

Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am selbem Tag.

 

Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe hat das Unternehmen in einem

schwierigen Marktumfeld seine Chancen schnell und konsequent genutzt.

Dieser Schritt zur Erhöhung der Liquidität und zur Finanzierung weiterer

attraktiver Investitionen belegt das Vertrauen des Kapitalmarktes in das

Unternehmen.

 

Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

 

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen oder anderen

Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren der Gesellschaft findet nicht statt und dieses Dokument stellt

demgemäß kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie

2003/71/EG (Prospektrichtlinie) dar.

 

Vereinigte Staaten von Amerika

Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Es darf weder per Post noch auf andere Weise in die Vereinigten Staaten

übermittelt werden.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und

werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933

(in der jeweils gültigen Fassung) noch nach dem Wertpapierrecht von

Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die von der TAG

Immobilien AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen und anderen

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an Personen in den

Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt

dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung

von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechtes

eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

 

Kanada, Australien und Japan

Dieses Dokument ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japan

bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise nach Kanada,

Australien oder Japan übermittelt werden. Die hierin genannten Wertpapiere

dürfen auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden.

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

 

 

 

 

07.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.

Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

 


 

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 300

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg,

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