Pressemitteilung

Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt

Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer

Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt

 

02.12.2010 / 07:28

 

Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung von bis zu 11,6

Millionen neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen von bis zu Euro 70

Millionen, die nicht durch die Aktionäre der TAG Immobilien AG bezogen

werden, im Wege eines beschleunigten Bookbuilding bekannt

 

Der Platzierungsprozess für die neuen Aktien

und die Wandelschuldverschreibungen beginnt sofort; die Schließung der

Bücher wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, für den 2.

Dezember 2010 erwartet. Im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding werden

ausschließlich ausgewählte qualifizierte Investoren angesprochen. Die

endgültige Zuteilung hängt von der Ausübung der Bezugsrechte durch die

Aktionäre während der Bezugsfrist ab. In Bezug auf das Angebot der bis zu

11,6 Millionen neuen Aktien haben einige große Aktionäre der TAG Immobilien

AG (nachfolgend 'TAG'), einschließlich des Managements der TAG, das

Unternehmen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die anteilmäßige Ausübung

ihrer Bezugsrechte in Höhe von insgesamt ca. 30 % der Kapitalerhöhung

planen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien und die Bedingungen für die

Wandelschuldverschreibungen werden auf Grundlage der Ergebnisse des

beschleunigten Bookbuilding festgelegt.

 

Der Vorstand der TAG hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigen

Übernahmeangebots an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG neue Aktien

mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249 sowie

Wandelschuldverschreibung in einem Gesamtnennbetrag von bis zu ca. Euro 70

Millionen auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen

werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis

einschließlich 6. Dezember 2010 angeboten.

 

Mit der Durchführung des beschleunigten Bookbuildingverfahrens sind die

Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Kempen & Co. NV,

Amsterdam, als Global Co-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager

sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Joint

Bookrunner und Joint Lead Manager beauftragt worden.

 

Der Bezugspreis für die neuen Aktien, zu dem Bezugsberechtigte die neuen

Aktien während der Bezugsfrist beziehen können, der Platzierungspreis zu

dem die neuen Aktien qualifizierten Investoren (vorbehaltlich der Ausübung

der Bezugsrechte durch Bezugsrechtsinhaber) zugeteilt werden, der Umfang,

in dem neue Aktien und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte

Investoren zugeteilt werden und voraussichtlich auch das erwartete

endgültige Volumen der Kapitalerhöhung, die endgültige Anzahl der zu

begebenden Wandelteilschuldverschreibungen sowie die endgültigen

Ausgabekonditionen für die Wandelschuldverschreibungen werden im

unmittelbaren Anschluss an das beschleunigte Bookbuilding d.h.

voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010 durch den Vorstand der TAG

mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und im Wege einer ad

hoc-Meldung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeiger

veröffentlicht.

 

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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

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Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

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