Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt

Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer
Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt

02.12.2010 / 07:28

Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung von bis zu 11,6
Millionen neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen von bis zu Euro 70
Millionen, die nicht durch die Aktionäre der TAG Immobilien AG bezogen
werden, im Wege eines beschleunigten Bookbuilding bekannt

Der Platzierungsprozess für die neuen Aktien
und die Wandelschuldverschreibungen beginnt sofort; die Schließung der
Bücher wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, für den 2.
Dezember 2010 erwartet. Im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding werden
ausschließlich ausgewählte qualifizierte Investoren angesprochen. Die
endgültige Zuteilung hängt von der Ausübung der Bezugsrechte durch die
Aktionäre während der Bezugsfrist ab. In Bezug auf das Angebot der bis zu
11,6 Millionen neuen Aktien haben einige große Aktionäre der TAG Immobilien
AG (nachfolgend 'TAG'), einschließlich des Managements der TAG, das
Unternehmen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die anteilmäßige Ausübung
ihrer Bezugsrechte in Höhe von insgesamt ca. 30 % der Kapitalerhöhung
planen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien und die Bedingungen für die
Wandelschuldverschreibungen werden auf Grundlage der Ergebnisse des
beschleunigten Bookbuilding festgelegt.

Der Vorstand der TAG hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigen
Übernahmeangebots an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG neue Aktien
mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249 sowie
Wandelschuldverschreibung in einem Gesamtnennbetrag von bis zu ca. Euro 70
Millionen auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen
werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis
einschließlich 6. Dezember 2010 angeboten.

Mit der Durchführung des beschleunigten Bookbuildingverfahrens sind die
Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Kempen & Co. NV,
Amsterdam, als Global Co-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager
sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Joint
Bookrunner und Joint Lead Manager beauftragt worden.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien, zu dem Bezugsberechtigte die neuen
Aktien während der Bezugsfrist beziehen können, der Platzierungspreis zu
dem die neuen Aktien qualifizierten Investoren (vorbehaltlich der Ausübung
der Bezugsrechte durch Bezugsrechtsinhaber) zugeteilt werden, der Umfang,
in dem neue Aktien und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte
Investoren zugeteilt werden und voraussichtlich auch das erwartete
endgültige Volumen der Kapitalerhöhung, die endgültige Anzahl der zu
begebenden Wandelteilschuldverschreibungen sowie die endgültigen
Ausgabekonditionen für die Wandelschuldverschreibungen werden im
unmittelbaren Anschluss an das beschleunigte Bookbuilding d.h.
voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010 durch den Vorstand der TAG
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und im Wege einer ad
hoc-Meldung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor and Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
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