Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Colonia Real Estate an

Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Colonia Real Estate an


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

15.11.2010 09:15




Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre der
Colonia Real Estate AG an

- TAG wird den Aktionären der CRE EUR 5,55 pro Aktie anbieten mit einer
Prämie von 30 Prozent

- Stärkung der Marktposition, Bündelung von Kompetenzen und Nutzung von
Synergien

Hamburg (15. November 2010) - Der Vorstand der TAG Immobilien AG
(nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute entschieden, den Aktionären der
Colonia Real Estate AG, Köln, (nachstehend auch 'CRE' genannt) ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die im regulierten Markt an
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien (WKN 633800) zu
unterbreiten. Im Gegenzug für eine Aktienübertragung wird die TAG den
Aktionären der CRE einen Kaufpreis von EUR 5,55 pro Aktie anbieten, dies
entspricht einer Prämie von 30 Prozent gemessen am Durchschnittskurs der
letzten drei Monate der CRE Aktie.

Zur Finanzierung dieser Übernahme hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital in Höhe von
bis zu circa 11,6 Millionen neuen Stückaktien und die Begebung einer
Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen mit einer
Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung wird
mit Aktien aus dem bedingten Kapital in einem Volumen von 9 Mio. Stück
unterlegt. Den Aktionären werden jeweils Bezugsrechte auf die Aktien und
die Wandelschuldverschreibungen eingeräumt.

Ihrer Wachstumsstrategie folgend baut die TAG mit diesem Schritt ihre
derzeitige strategische Beteiligung an der CRE von aktuell über 20 Prozent
weiter aus, diese Beteiligung wird ohnehin in Kürze nach Durchführung der
am 14.10.2010 beschlossenen Sachkapitalerhöhung bei knapp über 25 Prozent
liegen. Die Geschäftsbereiche beider Gesellschaften decken sich in weiten
Teilen: Der gemeinsame Fokus liegt auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt
sowie auf dem Dienstleistungssektor (Asset und Property Management). Die
Immobilienstandorte befinden sich in Metropolregionen Deutschlands mit
Schwerpunkten in Berlin, Hamburg / Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen.
Durch eine Zusammenführung beider Unternehmen wird eine für den deutschen
Immobilienmarkt interessante Größenordnung erreicht, die sich im
Dienstleistungsbereich auf ein Immobilienvolumen von über EUR 4,3 Mrd.
Assets under Management und auf über 26.000 Einheiten belaufen wird. Die
Übernahme der CRE führt zur Bündelung von Kompetenzen unter einem Dach, zur
Nutzung gemeinsamer Synergien sowie zur Stärkung der Marktposition und der
Wettbewerbsfähigkeit. Die TAG erwartet nach erfolgreicher Konsolidierung
der CRE eine deutliche Steigerung ihres NAV (Net Asset Value).

Des Weiteren hat die TAG die Optimierung der Strukturen und
Einsparpotentiale im Blick. Möglichkeiten bestehen hier sowohl im Bereich
der Kosten, die für die Verwaltung der Immobilien aufgewendet werden, als
auch in der Administration. Die TAG hat in den vergangenen 15 Monaten
signifikante Erfolge im Leerstandsabbau erzielt. Konzernweit konnte der
Leerstand von 9,8 Prozent im Juni 2009 auf 5,4 Prozent im September 2010
gesenkt werden. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur im verbesserten
Mietergebnis, sondern auch auf der Kostenseite in der Reduzierung der
Leerstandskosten sowie in der Wertsteigerung der Immobilien.

Rolf Elgeti, der Vorstandsvorsitzende der TAG Immobilien AG: 'Im
Zusammengehen mit der Colonia erhoffen wir uns die Möglichkeit, auch bei
der Colonia die Leerstände zu reduzieren, Kosten zu senken und somit die
Werthaltigkeit der Immobilien zu erhöhen. Darüber hinaus ergeben sich
Möglichkeiten, das Unternehmen bei der Refinanzierung der im kommenden Jahr
fällig werdenden Wandelschuldverschreibung zu unterstützen. Maßgeblich für
uns und unsere Aktionäre bei dem Zusammengehen mit Colonia ist jedoch die
langfristige Steigerung des Shareholder Value und die Realisierung von
nachhaltigen Wertsteigerungspotentialen. Dass wir hier auf dem richtigen
Weg sind, reflektiert der potentielle Anstieg des NAV. Zudem möchten wir,
dass sich unser Unternehmenserfolg auch für unsere Aktionäre auszahlt und
avisieren deshalb mittelfristig die Ausschüttung einer Dividende nach
erfolgreicher Konsolidierung der Colonia.'

Das Angebot von EUR 5,55 pro Aktie der CRE liegt über dem Durchschnittskurs
der letzten drei Monate der Aktie der CRE von EUR 4,28 und beinhaltet damit
einen Aufschlag von 30 Prozent. Gemessen am aktuellen Kurs der CRE Aktie
bedeutet dies einen Aufschlag von EUR 0,43. Der Vorstand geht davon aus,
dass er mit diesen Konditionen den Aktionären ein attraktives Angebot
unterbreitet. Die Angebotsunterlage soll - nach Billigung durch die BaFin,
die noch im Dezember 2010 erwartet wird - veröffentlicht werden. Die
Angebotsfrist wird nach der jetzigen Planung fünf Wochen dauern und im
Januar 2011 enden.

Die Veröffentlichung der Bezugsangebote für die Barkapitalerhöhung und die
Wandelschuldverschreibungen, denen die weiteren Einzelheiten zu entnehmen
sind, ist im November vorgesehen. Die Bezugsfristen werden jeweils zwei
Wochen betragen. Ein Bezugsrechtshandel ist weder für die
Barkapitalerhöhung noch für die Wandelschuldverschreibungen vorgesehen.
Aktien und Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen der Bezugsangebote
bezogen werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einer
internationalen Privatplatzierung angeboten werden.

Die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibungen werden
von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, als Sole Global Coordinator und gemeinsam
mit der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main als Joint Lead
Managers und Joint Bookrunners begleitet.

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