TAG Immobilien AG: Akquisition des Wohnimmobilienportfolios mit über 3.000 Einheiten in Norddeutschland und Sachsen erfolgreich abgeschlossen

TAG Immobilien AG: Akquisition des Wohnimmobilienportfolios mit über 3.000 Einheiten in Norddeutschland und Sachsen erfolgreich abgeschlossen


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

01.11.2011 / 11:38




* Sachkapitalerhöhung im schwierigem Marktumfeld erfolgreich durchgeführt
* mit der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister über rund 5,5
Mio. neuen Aktien zu je EUR 8,00 je Aktie ist die Akquisition abgeschlossen

(Hamburg, den 1. November 2011) Der von der TAG Immobilien AG (nachfolgend
TAG) am 26. Juli 2011 abgeschlossene Erwerb eines Immobilienportfolios mit
3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten zu einem Kaufpreis von rund EUR
150 Mio. ist mit der am 1. November im Handelsregister eingetragenen
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden. Die TAG hatte den Ankauf
weitgehend durch Ausgabe von 5.476.924 neue Aktien zu einem Kurs von EUR
8,00 je Aktie finanziert und mit dem Erwerb eine Kapitalerhöhung gegen
Einbringung der Geschäftsanteile an den das Portfolio haltenden
Objektgesellschaften beschlossen.
Die Kapitalerhöhung erfolgte in Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter
Ausschluss des Bezugsrechts. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen
insbesondere der langfristigen Refinanzierung des gesamten Portfolios durch
eine deutsche Bank und der Bestätigung der Werthaltigkeit durch den
Sacheinlagenprüfer konnte der Vertrag vom 26. Juli 2011 plangemäß
abgewickelt werden. Die neuen Aktien sollen am 2. November 2011 zum
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Durch den Vollzug der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der TAG
von bislang EUR 64,4 Mio. auf EUR 69,9 Mio. Die Verkäufer des Portfolios
sind mit Abschluss der Transaktion mit 7,8 Prozent an der TAG beteiligt.
Der gesamte Wohnungsbestand der TAG Gruppe erhöht sich auf 30.285
Einheiten.

Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios befinden sich in Norddeutschland
und Sachsen, so dass die Verwaltung der Immobilien durch die bestehenden
Standorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig übernommen und sehr
kostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt insgesamt 208.393 m²,
die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. per anno und der Kaufpreis beträgt
zirka EUR 150 Mio. Bezogen auf die Fläche befinden sich der überwiegen-de
Teil der Immobilien in verschiedenen Städten Norddeutschlands mit den
Schwerpunkten in der Hamburger Peripherie, Wolfsburg und Cuxhaven und rund
ein Viertel in Sachsen - in und um Dresden und Leipzig. Die Leerstandsquote
beträgt 6,3 Prozent. Bei einem Großteil der Gebäude handelt es sich um
Nachkriegsbauten sowie Ende der Neunziger Jahre entstandene Neubauten in
sehr gutem Zustand, was sich auch in der durchschnittlichen Ist-Miete von
zirka 5,42 je Quadratmeter und Monat widerspiegelt.

'Die TAG kann das Management der neu akquirierten Immobilien mit der
bestehenden Infrastruktur und Manpower darstellen. Das wird sich, wie auch
bei unseren übrigen Akquisitionen, positiv auf Cash Flow und NAV (Net
Asset Value) je Aktie auswirken. Dass die Verkäufer unsere Aktien zu einem
Kurs von 8 Euro als Währung akzeptiert haben, unterstreicht das Vertrauen
in unsere Strategie auch in turbulenten Zeiten.', erläutert Rolf Elgeti,
Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.



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TAG Immobilien AG
Investor and Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
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