TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen

TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

01.12.2010 09:55




Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme
der Colonia Real Estate AG offen, insbesondere eine erläuternde gemeinsame
Bilanz der beiden Gesellschaften zum 30. September 2010 und eine
erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten neun Monate des
laufenden Geschäftsjahres

Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg (nachstehend auch 'TAG'
genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
entschieden, zur Finanzierung der Übernahme der Anteilsmehrheit an der
Colonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neue Aktien mit
einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 (die 'Neuen Aktien')
sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa
EUR 70 Mio. (die 'Wandelschuldverschreibungen') zu begeben. Die Neuen
Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden gegenwärtig zum Bezug
angeboten. Entsprechende Bezugsangebote sind am 19. November 2010 im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden (die 'Bezugsangebote').

Die Gesellschaft hat den Aktionären im Rahmen der Bezugsangebote empfohlen,
sich vor Abgabe der Bezugserklärung umfassend zu informieren und
insbesondere den Konzernabschluss 2009, den Zwischenbericht für das 3.
Quartal 2010, den auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren
Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 29. Oktober 2010 sowie die
Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 15. November 2010 zu lesen. Die TAG hat
am heutigen Tage auf ihrer Internetseite unter
www.tag-ag.com/investor-relations.html zum Zwecke der Unterrichtung
der am Bezug der neuen Aktien beziehungsweise der
Wandelschuldverschreibungen interessierten Aktionäre und der im
Bookbuilding angesprochenen institutionellen Anleger weitere Informationen
über das beabsichtigte öffentliche Angebot für die Übernahme der CRE und
dessen Finanzierung sowie bestimmte erläuternde Finanzinformationen im
Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der CRE veröffentlicht. Dabei hat
die Gesellschaft eine erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung der
Gesellschaft gemeinsam mit der CRE für den Zeitraum vom 1.1.2009 bis zum
31.12.2009 und vom 1.1.2010 bis zum 30.9.2010 sowie eine erläuternde Bilanz
der Gesellschaft gemeinsam mit der CRE zum 30.9.2010 erstellt. Es handelt
sich dabei nicht um Pro-forma Finanzangaben im Sinne der
EU-Prospektverordnung 809/2004 vom 29. April 2004 oder des IDW RH 1.004
'Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen'. Es handelt sich vielmehr
um Zahlenangaben, die lediglich der Veranschaulichung dienen sollen. Den
Zahlenangaben liegen eine Reihe von Annahmen zugrunde, die möglicherweise
nicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise eintreffen werden. Dazu zählen
insbesondere die Annahme des Erwerbs von 100 % der Aktien an der CRE sowie
bestimmte Annahmen hinsichtlich der Anschaffungskosten und der Finanzierung
des Erwerbs, insbesondere hinsichtlich des Ergebnisses der
Kapitalmaßnahmen, sowie der Kaufpreisallokation. Zum 30.9.2010 hätte auf
Grundlage dieser Annahmen die gemeinsame Bilanzsumme EUR 1.898 Mio., die
gemeinsamen langfristigen Vermögenswerte EUR 1.633 Mio., die gemeinsamen
langfristigen Verbindlichkeiten EUR 1.266 Mio. und das gemeinsame
Eigenkapital EUR 395 Mio. und der gemeinsame LTV etwa 75% betragen. Auf
Grundlage der von der Gesellschaft getroffenen Annahmen hätte zum 30.9.2010
das EBIT der beiden Gesellschaften gemeinsam rund EUR 55 Mio. und deren
gemeinsames Ergebnis rund EUR 11 Mio. betragen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich bei anderen Annahmen
andere Zahlenangaben ergeben würden und die getroffenen Annahmen derzeit
nicht zuverlässig eingeschätzt werden können.

Die Gesellschaft empfiehlt den Aktionären und den im Bookbuilding
angesprochenen institutionellen Anlegern, diese Zahlenangaben
einschließlich der zugehörigen Erläuterungen sorgfältig zu lesen.

Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.




Kontakt:
TAG Immobilien AG
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Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
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