TAG Immobilien AG gibt Aufstockung um EUR 110 Mio. der Unternehmensanleihe 2013/2018 bekannt

TAG Immobilien AG gibt Aufstockung um EUR 110 Mio. der Unternehmensanleihe 2013/2018 bekannt


DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe

10.02.2014 / 08:00




Pressemitteilung

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.

TAG Immobilien AG gibt Aufstockung um EUR 110 Mio. der Unternehmensanleihe
2013/2018 bekannt

Hamburg, 10. Februar 2014 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend
'TAG' oder 'Gesellschaft') teilt mit, dass er im Wege einer
Privatplatzierung die im August 2013 begebene Unternehmensanleihe WKN
A1TNFU/ ISIN XS0954227210 um weitere EUR 110 Mio. erhöht hat. Das
ursprüngliche Volumen der Anleihe, die eine Laufzeit bis August 2018 hat
und mit einem Coupon von 5,125% p. a. verzinst wird, betrug EUR 200 Mio.
Die Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der
Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für
Unternehmensanleihen gehandelt. Die Begebung der Aufstockung erfolgte zu
103% des Nennbetrags und damit etwa zum aktuellen Kurs der Anleihe.

Der Erlös aus der Aufstockung der Anleihe wird in erster Linie zur weiteren
Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere
zur Rückführung höher verzinslicher Bankdarlehen, ohne dass dadurch
Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen. Der Vorstand erwartet bereits ab
dem zweiten Quartal 2014 eine Zinsersparnis von etwas über EUR 1 Mio. pro
Jahr.
Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös für die
Finanzierung des weiteren Wachstums der TAG und für weitere allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren der TAG
Immobilien AG. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen Wertpapiere sind
bereits vollständig platziert.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities
Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in Australien, Kanada und Japan statt. In diesen Staaten erfolgt kein
Angebot der Wertpapiere.

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 300
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504, XS0954227210
WKN: 830350, A1TNFU
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart


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