TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen in Berlin und Erfurt

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen in Berlin und Erfurt


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.11.2011 / 08:00




* Platzierung einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien im
Rahmen eines Private Placement
* Verhandlung weiterer Akquisitionen über rund 3.300 Einheiten zu einem
Kaufpreisvolumen zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio.
(Hamburg, den 17. November 2011) Die TAG Immobilien AG (nachfolgend
TAG)setzt ihren Wachstumskurs fort und hat heute in einer ad hoc-Mitteilung
den Beschluss einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien
zur Finanzierung weiterer Akquisitionen bekannt gegeben.
Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat heute mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien unter Ausschluss
des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen auszugeben.
Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten
Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angeboten
werden. Der Bezugspreis der Aktien beträgt EUR 6,10 je Aktie. Das
endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Book Building
Verfahrens heute bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital der TAG von
derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu EUR 74,9 Mio. erhöhen. Die
Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet,
zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. Die
Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.

Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen.
Die TAG verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener
Wohnimmobilienportfolios. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten
endverhandelt und unterzeichnet werden. Die in Betracht kommen-den
Liegenschaften befinden sich in Berlin sowie Thüringen und können durch die
bestehenden Standorte der TAG Gruppe kosteneffizient verwaltet werden. Die
Mietfläche im Berliner Raum beträgt insgesamt knapp 170.000 m² bei rund
2.900 Einheiten. In Erfurt wird über zirka 360 Einheiten mit einer
Wohnfläche von rund 20.000 m² nebst Gewerbefläche verhandelt. Bei den
Akquisitionen steht wieder die Strategie der TAG Gruppe im Vordergrund, an
Standorten beziehungsweise deutschen Metropolregionen zu investieren, in
denen die TAG bereits vertreten ist. Mit dem vorhandenen
Entwicklungspotential in den Liegenschaften und einem erwarteten Rohertrag
zwischen 9 und 10 Prozent, können die Akquisitionen in erheblichem Maße zur
Verbesserung der Ertragsstärke beitragen. Soweit die durch die
Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet
werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten
vorgesehen.

'Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist nicht ganz einfach und das Emittieren
von Aktien so deutlich unter dem NAV macht nur in Ausnahmefällen Sinn.
Diese drei Portfolios sind jedoch so lukrativ, dass sich unter dem Strich
keine Verwässerung des NAV ergeben wird und wir unser NAV-Ziel von EUR 8,75
je Aktie zum Jahresende trotzdem komfortabel erreichen werden. Gleichzeitig
können wir erhebliche operative Ergebnisbeiträge für das kommende Jahr aus
diesen Portfolios erzielen.', erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des
Vorstands der TAG Immobilien AG.



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TAG Immobilien AG
Investor and Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
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