TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG erzielt aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamt über EUR 132 Millionen

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG erzielt aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamt über EUR 132 Millionen


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG erzielt aus erfolgreicher
Platzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der
Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamt
über EUR 132 Millionen

08.12.2010 / 16:29

Die TAG Immobilien AG (im folgenden 'TAG') hatte im Zeitraum vom 22.
November bis zum 6. Dezember 2010 ihren Aktionären rund 11,6 Millionen neue
Aktien und 9 Millionen neue Wandelschuldverschreibungen zum Bezug
angeboten. Die Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden zudem am 2.
Dezember 2010 ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung,
vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch Bezugsberechtigte, zu den
Bezugspreisen angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf EUR
5,70 festgelegt, der Bezugspreis für die Wandelschuldverschreibungen auf
EUR 7,40. Das Ergebnis der Bezugsangebote wurde heute bestätigt und die
Zuteilung finalisiert. Beide Kapitalmaßnahmen wurden erfolgreich platziert
und die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Aus der Ausgabe der
neuen Aktien und der Wandelschuldverschreibungen fließt dem Unternehmen ein
Bruttoemissionserlös von rund EUR 132 Millionen zu, der nach Abzug der
Emissionsgebühren und -kosten zur Finanzierung des freiwilligen
Übernahmeangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG verwendet
werden soll.

Heute erfolgte die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.
Dadurch erhöht sich das Grundkapital der TAG von EUR 46.959.115 um EUR
11.607.249 auf EUR 58.566.364 und zugleich die Aktienanzahl in gleicher
Höhe. Die neuen Aktien werden voraussichtlich heute an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Der Zulassung liegt der von
der Bundesanstalt für Finanzaufsicht am 06. Dezember 2010 gebilligte
Wertpapierprospekt zu Grunde, der auf der Homepage der TAG unter
www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt.html
veröffentlicht ist. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich
am 10. Dezember 2010.

Die Wandelschuldverschreibungen, die zu einem Preis von je EUR 7,40 und mit
einer Verzinsung in Höhe von 6,5% per anno bei einer fünfjährigen Laufzeit
begeben werden, werden voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert und
zum Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen.

Die weiteren Einzelheiten zur Festlegung der Konditionen der neuen Aktien
und Wandelschuldverschreibungen wurden am Abend des 02. Dezember 2010 im
Wege einer ad hoc-Mitteilung und am 03. Dezember 2010 im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gegeben.

'Unser Dank gilt unseren Aktionären und Investoren, deren Vertrauen es uns
ermöglicht hat, in einem so kurzen Zeitraum in dieser Höhe Kapitalmaßnahmen
in einem schwierigen Marktumfeld platziert zu haben. Ebenso danken wir auch
dem begleitenden Bankenkonsortium mit Kempen & Co. NV, Amsterdam und Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main für deren professionelle
Unterstützung und Durchführung der Transaktionen', sagt Rolf Elgeti,
Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.

Die Veröffentlichung des freiwilligen Umtauschangebotes an die Aktionäre
der Colonia Real Estate AG ist noch im Dezember 2010 vorgesehen.

Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor and Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com


Ende der Corporate News


08.12.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und
www.dgap.de





Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 300
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart


Ende der Mitteilung DGAP News-Service



105896 08.12.2010