Pressemitteilung

TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen

TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

 

01.12.2010 09:55


 

Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme

der Colonia Real Estate AG offen, insbesondere eine erläuternde gemeinsame

Bilanz der beiden Gesellschaften zum 30. September 2010 und eine

erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten neun Monate des

laufenden Geschäftsjahres

 

Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg (nachstehend auch 'TAG'

genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates

entschieden, zur Finanzierung der Übernahme der Anteilsmehrheit an der

Colonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neue Aktien mit

einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 (die 'Neuen Aktien')

sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa

EUR 70 Mio. (die 'Wandelschuldverschreibungen') zu begeben. Die Neuen

Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden gegenwärtig zum Bezug

angeboten. Entsprechende Bezugsangebote sind am 19. November 2010 im

elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden (die 'Bezugsangebote').

 

Die Gesellschaft hat den Aktionären im Rahmen der Bezugsangebote empfohlen,

sich vor Abgabe der Bezugserklärung umfassend zu informieren und

insbesondere den Konzernabschluss 2009, den Zwischenbericht für das 3.

Quartal 2010, den auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren

Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 29. Oktober 2010 sowie die

Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 15. November 2010 zu lesen. Die TAG hat

am heutigen Tage auf ihrer Internetseite unter

www.tag-ag.com/investor-relations.html zum Zwecke der Unterrichtung

der am Bezug der neuen Aktien beziehungsweise der

Wandelschuldverschreibungen interessierten Aktionäre und der im

Bookbuilding angesprochenen institutionellen Anleger weitere Informationen

über das beabsichtigte öffentliche Angebot für die Übernahme der CRE und

dessen Finanzierung sowie bestimmte erläuternde Finanzinformationen im

Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der CRE veröffentlicht. Dabei hat

die Gesellschaft eine erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung der

Gesellschaft gemeinsam mit der CRE für den Zeitraum vom 1.1.2009 bis zum

31.12.2009 und vom 1.1.2010 bis zum 30.9.2010 sowie eine erläuternde Bilanz

der Gesellschaft gemeinsam mit der CRE zum 30.9.2010 erstellt. Es handelt

sich dabei nicht um Pro-forma Finanzangaben im Sinne der

EU-Prospektverordnung 809/2004 vom 29. April 2004 oder des IDW RH 1.004

'Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen'. Es handelt sich vielmehr

um Zahlenangaben, die lediglich der Veranschaulichung dienen sollen. Den

Zahlenangaben liegen eine Reihe von Annahmen zugrunde, die möglicherweise

nicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise eintreffen werden. Dazu zählen

insbesondere die Annahme des Erwerbs von 100 % der Aktien an der CRE sowie

bestimmte Annahmen hinsichtlich der Anschaffungskosten und der Finanzierung

des Erwerbs, insbesondere hinsichtlich des Ergebnisses der

Kapitalmaßnahmen, sowie der Kaufpreisallokation. Zum 30.9.2010 hätte auf

Grundlage dieser Annahmen die gemeinsame Bilanzsumme EUR 1.898 Mio., die

gemeinsamen langfristigen Vermögenswerte EUR 1.633 Mio., die gemeinsamen

langfristigen Verbindlichkeiten EUR 1.266 Mio. und das gemeinsame

Eigenkapital EUR 395 Mio. und der gemeinsame LTV etwa 75% betragen. Auf

Grundlage der von der Gesellschaft getroffenen Annahmen hätte zum 30.9.2010

das EBIT der beiden Gesellschaften gemeinsam rund EUR 55 Mio. und deren

gemeinsames Ergebnis rund EUR 11 Mio. betragen.

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich bei anderen Annahmen

andere Zahlenangaben ergeben würden und die getroffenen Annahmen derzeit

nicht zuverlässig eingeschätzt werden können.

 

Die Gesellschaft empfiehlt den Aktionären und den im Bookbuilding

angesprochenen institutionellen Anlegern, diese Zahlenangaben

einschließlich der zugehörigen Erläuterungen sorgfältig zu lesen.

 

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Es ist nicht für Aktionäre in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien

oder Japan bestimmt.

 

 

 

 

Kontakt:

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Investor and Public Relations

Britta Lackenbauer / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

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