Pressemitteilung

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen in Berlin und Erfurt

TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen in Berlin und Erfurt

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

 

17.11.2011 / 08:00

 


 

* Platzierung einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien im

Rahmen eines Private Placement

* Verhandlung weiterer Akquisitionen über rund 3.300 Einheiten zu einem

Kaufpreisvolumen zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio.

(Hamburg, den 17. November 2011) Die TAG Immobilien AG (nachfolgend

TAG)setzt ihren Wachstumskurs fort und hat heute in einer ad hoc-Mitteilung

den Beschluss einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien

zur Finanzierung weiterer Akquisitionen bekannt gegeben.

Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat heute mit der Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien unter Ausschluss

des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen auszugeben.

Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten

Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angeboten

werden. Der Bezugspreis der Aktien beträgt EUR 6,10 je Aktie. Das

endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Book Building

Verfahrens heute bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital der TAG von

derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu EUR 74,9 Mio. erhöhen. Die

Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das

Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet,

zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. Die

Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.

 

Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen.

Die TAG verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener

Wohnimmobilienportfolios. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten

endverhandelt und unterzeichnet werden. Die in Betracht kommen-den

Liegenschaften befinden sich in Berlin sowie Thüringen und können durch die

bestehenden Standorte der TAG Gruppe kosteneffizient verwaltet werden. Die

Mietfläche im Berliner Raum beträgt insgesamt knapp 170.000 m² bei rund

2.900 Einheiten. In Erfurt wird über zirka 360 Einheiten mit einer

Wohnfläche von rund 20.000 m² nebst Gewerbefläche verhandelt. Bei den

Akquisitionen steht wieder die Strategie der TAG Gruppe im Vordergrund, an

Standorten beziehungsweise deutschen Metropolregionen zu investieren, in

denen die TAG bereits vertreten ist. Mit dem vorhandenen

Entwicklungspotential in den Liegenschaften und einem erwarteten Rohertrag

zwischen 9 und 10 Prozent, können die Akquisitionen in erheblichem Maße zur

Verbesserung der Ertragsstärke beitragen. Soweit die durch die

Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet

werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten

vorgesehen.

 

'Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist nicht ganz einfach und das Emittieren

von Aktien so deutlich unter dem NAV macht nur in Ausnahmefällen Sinn.

Diese drei Portfolios sind jedoch so lukrativ, dass sich unter dem Strich

keine Verwässerung des NAV ergeben wird und wir unser NAV-Ziel von EUR 8,75

je Aktie zum Jahresende trotzdem komfortabel erreichen werden. Gleichzeitig

können wir erhebliche operative Ergebnisbeiträge für das kommende Jahr aus

diesen Portfolios erzielen.', erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des

Vorstands der TAG Immobilien AG.

 

 

 

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Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

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