Die TAG Immobilien AG legt die indikativen Konditionen für die zu begebenden Wandelschuldverschreibungen fest

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme24.11.2010 19:46Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg, (nachstehend auch 'TAG'genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsratsentschieden, zur Finanzierung des beabsichtigten Übernahmeangebots an dieAktionäre der Colonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neueAktien mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 sowieWandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa EUR 70Mio. auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungenwerden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 biseinschließlich 6. Dezember 2010 zum Bezug angeboten.Das Bezugsangebot für die Wandelschuldverschreibungen sieht vor, dass dieKonditionen für die Wandelschuldverschreibungen durch ein sog. AcceleratedBookbuilding ermittelt werden, in dessen Rahmen dieWandelschuldverschreibungen ausgewählten qualifizierten Anlegernvorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre zum Erwerbangeboten werden. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, die indikativenKonditionen für das voraussichtlich für den 2. Dezember 2010 oder frühervorgesehene Bookbuilding wie folgt festzulegen: Der anfänglicheWandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen EUR 7,40 undEUR 7,80 je Wandelschuldverschreibung und die Verzinsung derWandelschuldverschreibungen soll zwischen 5,75 % p.a. und 6,50 % p.a.betragen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetragsausgegeben. Dieser Betrag wird dem anfänglichen Wandlungspreis jeWandelschuldverschreibung entsprechen. Das Wandlungsverhältnis entsprichteiner Aktie je Wandelschuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibungenhaben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie werden bei Fälligkeit zu 100%ihres anfänglichen Betrags zurückgezahlt.Die endgültigen Ausgabekonditionen für die neuen Aktien und dieWandelschuldverschreibungen werden im unmittelbaren Anschluss an dasjeweilige Bookbuilding, d.h. voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010durch Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt und im Wege einer Adhoc-Mitteilung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeigerveröffentlicht.DisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com24.11.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 300Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------