Ad-Hoc Meldung

TAG Immobilien AG: Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 pro Aktie festgelegt

TAG Immobilien AG: Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 pro Aktie festgelegt

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

 

03.12.2012 17:07

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 


 

Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 je Aktie

festgelegt

 

(Hamburg, 3. Dezember 2012) - Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG')

hat am 19. November 2012 bekannt gegeben, dass die TAG von der

Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH

(nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur Finanzierung des Erwerbs der

TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November 2012 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals eine

Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30 Mio. neuen Stückaktien

beschlossen. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Rahmen eines

Bezugsangebots innerhalb einer Bezugsfrist vom 23. November 2012 bis 7.

Dezember 2012 angeboten. Darüber hinaus wurden die neuen Aktien am 3.

Dezember 2012 institutionellen Anlegern in Deutschland und bestimmten

anderen Jurisdiktionen im Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten (die

'Vorabplatzierung').

 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den

Angebotspreis für die im Rahmen der Vorabplatzierung angebotenen neuen

Aktien auf EUR 9,00 je Aktie festgelegt.

 

Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf der

Bezugsfrist, voraussichtlich am 10. Dezember 2012, festgelegt und durch

eine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf der Internetseite der Gesellschaft

veröffentlicht. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember

2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen

Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und deren

Lieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.

 

Disclaimer

 

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen

Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder

anderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts erfolgen, der unter der Internetadresse

www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladen

werden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,

kostenfrei erhältlich ist.

 

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder

Australien.

 

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner

derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen

dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an

oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet

keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten

Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

 

 

 

 

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Investor und Public Relations

Britta Wöhner / Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

 

 

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart

 

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