TAG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit 3.154 Einheiten im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rund 5,5 Mio. neue Aktien zu 8 Euro je Aktie

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Immobilien26.07.2011 18:41Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute aus einemFonds ein Immobilienportfolio mit 3.083 Wohneinheiten und 71Gewerbeeinheiten erworben. Die regionalen Schwerpunkte des Portfoliosbilden Norddeutschland und Sachsen, so dass die Verwaltung derLiegenschaften durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe Hamburg undLeipzig gewährleistet ist und kostengünstig erfolgen kann. Die Mietflächebeträgt 208.393 m², die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. p. a. und derKaufpreis beträgt rund EUR 150 Mio. bei einem vereinbarten Emissionskursder neuen Aktien von 8 Euro.Im Rahmen der Transaktion werden die Verkäufer ihre Geschäftsanteile anfünf Objektgesellschaften, die das Portfolio halten, im Wege einerSacheinlage in die TAG einbringen. Daher hat der Vorstand heute inAusnutzung des von der Hauptversammlung am 7. April 2011 eingeräumtengenehmigten Kapitals und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates,beschlossen, 5.476.924 neue Aktien gegen Einbringung derGesellschaftsanteile an den Objektgesellschaften auszugeben. Neben derAusgabe wurde die Zahlung eines Betrages von bis zu rund EUR 9 Mio.vereinbart. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit EUR 64,4 Mio.auf EUR 69,9 Mio. erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile istaufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung imHandelsregister, die voraussichtlich im Herbst 2011 erfolgen wird. DieVerkäufer des Portfolios werden nach Abschluss der Transaktion mit 7,8Prozent der Stimmrechte an der TAG beteiligt sein.Nach Vollzug wird sich der Bestand der Wohnimmobilien der TAG-Gruppe um 10Prozent auf 2.180.006 m² bzw. auf 30.285 Einheiten erhöhen.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com26.07.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 300Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------