TAG Immobilien AG: TAG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit 1.961 Einheiten und beschließt eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rd. 5,5 Mio. neue Aktien

TAG Immobilien AG / Kapitalerhöhung06.05.2010 18:30Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute 97% derAktien der FranconoWest AG, Düsseldorf, von der Franconofurt AG(nachstehend auch: 'FFM' genannt) und einer Investorengruppe sowie 100% derAktien der FranconoAdvisory AG, Frankfurt am Main von der FFM erworben. Mitdem Erwerb der FranconoWest AG (nachstehen auch 'FRW' genannt) und derFranconoAdvisory AG (nachstehend auch 'FRA' genannt) übernimmt die TAG einattraktives Portfolio mit insgesamt 1.852 Wohneinheiten und 109 gewerblichgenutzten Einheiten. Die Immobilien der FRW (1.525 Einheiten) liegen inzentralen Lagen in Nordrhein-Westfalen, die Wohnungen der FRA (436Einheiten) an ausgewählten Standorten in Sachsen. Die Gesamtfläche beträgtrd. 126.000 m², das Portfolio erzielt Nettosollmieten in Höhe von rund EUR8 Mio. p.a. Der aktuelle Marktwert des Portfolios wird auf rund EUR 104Mio. geschätzt.Der Kaufpreis für die Anteile beträgt insgesamt rund EUR 31,3 Mio.Hinsichtlich der Anteile an der FRW wird der Kaufpreis vollständig durchneue Aktien erbracht, die durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagegeschaffen werden. Daher hat der Vorstand heute in Ausnutzung des von derHauptversammlung am 27. August 2009 eingeräumten genehmigten Kapitals undvorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, beschlossen, 5.581.818neue Aktien gegen Einbringung der Gesellschaftsanteile an der FRWauszugeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit EUR 34,9 Mio.auf EUR 40,6 Mio. erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile istaufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung imHandelsregister, die voraussichtlich im Sommer 2010 erfolgen wird. DieFranconcofurt AG wird dadurch mit 14% der Stimmrechte ein Großaktionär mitlangfristiger Anlageperspektive in der TAG.Nach Vollzug der Transaktion erhöht sich der Bestand der Wohnimmobilien derTAG-Gruppe um 41% auf rund 434.000 m² bzw. auf 6.910 Einheiten. Mit derAkquisition der FRW und FRA baut die TAG ihre Marktposition auf demdeutschen Immobilienmarkt weiter aus und erweitert im Rahmen ihrerWachstumsstrategie den Fokus auf ausgewählte regionale Lagen, in denenEntwicklungspotential und die Erzielung attraktiver Renditen zu erwartenist.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com06.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 300Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------