Pressemitteilung

TAG Immobilien AG: Angebote zum Barrückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen

TAG Immobilien AG: Angebote zum Barrückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

29.07.2013 / 08:50


29. Juli 2013

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN


Einladung der

TAG Immobilien AG

an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen, Angebote zum Barrückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen zum Rückkaufpreis bis zum Höchstbarkaufpreis anzubieten

Die TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) lädt die Inhaber von 3 Serien von Schuldverschreibungen ein, ihr Schuldverschreibungen zum Barrückkauf zum jeweiligen Rückkaufpreis (wie nachstehend definiert) anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Credit Suisse Securities (Europe) Limited wird als Dealer Manager (der Dealer Manager) in Bezug auf die Rückkauf-Einladung tätig.

Die Rückkauf-Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien von Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen):

Beschreibung ISIN Stückelung Ausstehender Gesamtnennbetrag Mindest-Rückkaufpreis
EUR 30.000.000 6.375% Wandelschuldverschreibungen fällig Mai 2015 DE000A1ELQF0 EUR 100,00 EUR 29.945.100,00 EUR 177,86 (ohne aufgelaufene Zinsen)
EUR 66.600.000 6,50% Wandelschuldverschreibungen fällig Dezember 2015 DE000A1E89W7 EUR 7,40 EUR 66.598.764,20 EUR 10,23 (einschließlich aufgelaufener Zinsen bis zum Abwicklungstag)
EUR 85.300.000 5,50% Wandelschuldverschreibungen fällig Juni 2019 DE000A1PGZM3 EUR 100.000,00 EUR 85.300.000,00 EUR 127.490,74 (ohne aufgelaufene Zinsen)
 

Der jeweilige endgültige Rückkaufpreis für jede Serie von Schuldverschreibungen (der Rückkaufpreis) wird nach dem Abschluss der Einladung (wie nachstehend definiert) festgelegt und wird größer oder gleich dem jeweiligen Mindestrückkaufpreis für die betreffende Serie von Schuldverschreibungen (wie er sich aus der Tabelle ergibt) sein. Die Gesellschaft hat die gemäß der Rückkauf-Einladung zurückzukaufenden Schuldverschreibungen dahingehend begrenzt, dass der als Gegenleistung für die Schuldverschreibungen zu zahlende Barbetrag (einschließlich bis zum Abwicklungstag aufgelaufener Zinsen) EUR 120.000.000 (der Höchstbarkaufpreis) nicht übersteigen wird.

Die Rückkauf-Einladung gilt vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bis voraussichtlich zum 30. Juli 2013, 18:00 Uhr MEZ(der Abschluss der Einladung).

Verkaufsangebote im Rahmen der Rückkauf-Einladung (Angebote) sind an den Dealer Manager zu richten. Bitte wenden Sie sich an Ihren üblichen Verkaufskontakt beim Dealer Manager oder an die nachstehenden Telefonnummer. Nach dem Abschluss der Einladung kann die Gesellschaft über die Annahme oder Nichtannahme von Angeboten nach ihrem uneingeschränkten Ermessen entscheiden, wobei derselbe Rückkaufpreis für alle in Bezug auf eine bestimmte zurückzukaufende Serie von Schuldverschreibungen angenommenen Angebote gelten wird.

Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).

Dealer Manager:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom

Telefonnr.: +44 (0) 20 7883 6930
Faxnr.: +44 (0) 20 7943 4428
z. Hd.: Convertible Bonds Origination Desk

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr@tag-ag.com


 


Ende der Corporate News


29.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
>
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service

223094  29.07.2013