Pressemitteilung

TAG Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibungen

TAG Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibungen


TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

25.06.2012 / 08:15


PRESSEMITTEILUNG

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

TAG Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibungen

Hamburg, den 25. Juni 2012: Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg ('TAG') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission von nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien der TAG beschlossen. Die Schuldverschreibungen (jeweils mit einem Nennbetrag von EUR 100.000) werden institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre der TAG wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 95 Mio. und werden in bis zu 9.642.825 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar sein. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und werden zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wird 20,0% -25,0% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der TAG Aktie im XETRA während des Bookbuildingverfahrens am Tag der Platzierung festgesetzt.

Der Kupon soll zwischen 4,50% - 5,50% p.a. liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Die Höhe des Kupons wird während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt. Die Anleihegläubiger haben das Recht einer vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren nach dem Begebungstag zum Nennwert zusammen mit dem angewachsenen Zinsertrag. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des heutigen Tages erwartet. Das Settlement findet um den 28 Juni 2012 statt.

Die TAG beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Deutsche Bank, Frankfurt am Main, agiert als alleiniger Bookrunner für die Transaktion. Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und Kempen & Co N.V., Amsterdam, agieren als Co-Manager.

Die TAG plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die Akquisition der DKB Immobilien AG im März 2012 hat das Wohnimmobilienportfolio der TAG von etwa 32.000 auf etwa 57.000 Einheiten erhöht, sodass das gesamte Immobilienvolumen der Gruppe auf etwa EUR 3 Mrd. angestiegen ist. Die Akquisition wurde mit Hilfe einer Kapitalerhöhung sowie längerfristiger Bankdarlehen finanziert, ergänzt um ein Verkäuferdarlehen, welches nach Begebung der Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden soll.

Neben diesem Verkäuferdarlehen hat die TAG etwa EUR 30 Mio. sonstiger Kredite mit höheren Zinskosten als die begebenen Schuldverschreibungen, so dass die Finanzierungskosten der TAG durch die Rückführung zukünftig um etwa EUR 1 Mio. p.a. reduziert werden. Die Begebung wird sich insofern positiv auf den FFO auswirken. Darüber hinaus werden durch die vorzeitige Rückzahlung des Verkäuferdarlehens jährliche Zinskosten von EUR 2 Mio. eingespart.

CEO Rolf Elgeti kommentierte: 'Durch die Begebung der Schuldverschreibungen nutzt TAG das aus unserer Sicht vorteilhafte Kapitalmarktumfeld. Wir beabsichtigen unser Risikoprofil damit zu verbessern und zukünftige Finanzierungskosten zu reduzieren. Mit dem Wandlungspreis auf Höhe unseres NAV sind die Interessen der TAG Aktionäre vollumfänglich gewahrt. Weiteres Wachstum bleibt ein wichtiger Teil unserer Strategie, doch werden wir auch weiterhin anstreben, dass unsere Bilanzrelationen angemessen sind und dass unser Wachstum die ökonomische Position unserer Aktionäre nicht verschlechtert.'

WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und den Aktien der TAG Immobilien AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') oder nach dem Recht eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als 'Order' bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Die Aktien der TAG Immobilien AG sind zum Handel im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München sowie im Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart zugelassen. ISIN: DE0008303504; WKN: 830350. Die TAG Immobilien AG-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie auf der TAG Immobilien AG-Website: www.tag-ag.com

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Investor & Public Relations
Britta Wöhner / Dominique Mann
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Tel. +49 (0)40 380 32-0
Fax +49 (0)40 380 32-388
ir@tag-ag.com

Über TAG Immobilien AG

TAG Immobilien AG ist ein gelistetes Immobilienunternehmen. Das Hauptgeschäftsfeld umfasst Wohn- und Geschäftsimmobilien in deutschen Metropolregionen sowie Immobiliendienstleistungen.

Das Immobilienvermögen der TAG beträgt etwa EUR 3.062 Mio. (zum 31. März 2012). Davon hat die Gesellschaft etwa EUR 2.583 Mio. in Wohnimmobilien und etwa EUR 475 Mio. in Gewerbeimmobilien investiert. Die TAG ist mit einer Eigenkapitalquote von 27% sowie überwiegend langfristigen Finanzierungen solide aufgestellt.

Seit Dezember 2006 ist TAG im SDAX gelistet.



 



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Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
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Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: www.tag-ag.com
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