TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt den Bezugspreis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen fest

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme02.12.2010 19:26Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) bietet gegenwärtigihren Aktionären auf Grundlage der am 19. November 2010 veröffentlichtenBezugsangebote neue Aktien mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR11.607.249,00 und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von biszu rund EUR 70.000.000 zum Bezug an. Die neuen Aktien und dieWandelschuldverschreibungen werden den Aktionären innerhalb einerBezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010angeboten.Sämtliche Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden von einemBankenkonsortium bestehend aus Kempen & Co. N.V., Amsterdam als GlobalCo-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager und Close BrothersSeydler Bank AG, Frankfurt als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager imRahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuilding ausgewähltenqualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechtsdurch die Bezugsberechtigten angeboten. Sämtliche neue Aktien und sämtlicheWandelschuldverschreibungen wurden an qualifizierte Anleger - vorbehaltlichder Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während derBezugsfrist - zugeteilt. Die endgültige Zuteilung wird am Dienstag, den 7.Dezember 2010, stattfinden.Der Vorstand der TAG hat am 2. Dezember 2010 mit Zustimmung desAufsichtsrates auf Grundlage der Ergebnisse des Accelerated Bookbuildingdas Volumen der Kapitalerhöhung, die Anzahl an neuen Aktien undWandelschuldverschreibungen, die an qualifizierte Anleger im Rahmen desBookbuilding zugeteilt werden, den Bezugs- bzw. Platzierungspreis für dieneuen Aktien und die endgültigen Konditionen für dieWandelschuldverschreibungen wie folgt festgelegt:Sämtliche neue Aktien werden Investoren - vorbehaltlich der Ausübung derBezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - im Wege einesbeschleunigten Bookbuilding zum Platzierungspreis zugeteilt. Das derzeitigeGrundkapital der Gesellschaft wird um EUR 11.607.249,00 erhöht; es werden11.607.249 neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von EUR 5,70 mit einemGesamtausgabebetrag von EUR 66.161.319,30 ausgegeben. Der Bezugspreis, zudem die neuen Aktien von Bezugsberechtigten bezogen werden können, und derPlatzierungspreis, zu dem die neuen Aktien Investoren - vorbehaltlich derAusübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - zugeteilt werden, beträgt jeweils EUR 5,70 je neuer Aktie.Sämtliche Wandelschuldverschreibungen werden Investoren - vorbehaltlich derAusübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist -im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zugeteilt. Es werden 9.000.000Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 7,40 jeWandelschuldverschreibung und einem Gesamtnennbetrag von EUR 66.600.000begeben. Der Bezugspreis und der ursprüngliche Wandlungspreis stimmen mitdem Nennbetrag überein und betragen daher ebenfalls EUR 7,40 jeWandelschuldverschreibung. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungenbeträgt 6,5 % p.a. und der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag undbeträgt EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung. Endfälligkeitstag ist der10. Dezember 2015. Eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR7,40 ist wandelbar in eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der TAG unddie Wandlung ist gemäß den Anleihebedingungen vorbehaltlich bestimmterNichtausübungszeiträume jederzeit möglich. Die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Schaffung der neuen Aktien wirdvoraussichtlich am 7. Dezember 2010 in das Handelsregister eingetragen. DieZulassung der neuen Aktien zum Regulierten Markt an der FrankfurterWertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich desRegulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Einbeziehung derWandelschuldverschreibungen in den Freiverkehr (Open Market) derFrankfurter Wertpapierbörse sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2010erfolgen. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werdenvoraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert werden.DisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com02.12.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 300Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------