Die TAG Immobilien AG hat heute den Bezugs- und Angebotspreis für die Ausgabe von bis zu 20,6 Millionen neuen Aktien auf EUR 6,15 festgelegt
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung12.03.2012 12:58Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------(Hamburg, 12. März 2012) Der Vorstand der TAG Immobilien AG (kurz 'TAG')hat am 29. Februar 2012 bekannt gegeben, dass die TAG im Rahmen einesBieterverfahrens zum Erwerb der DKB Immobilien AG (kurz 'DKBI') ein Angebotabgegeben hat. Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am28. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung derbestehenden Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe vonbis zu rund 20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktienwerden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012angeboten. Darüber hinaus werden die neuen Aktien privaten undinstitutionellen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots inDeutschland sowie institutionellen Investoren im Rahmen einerPrivatplatzierung in ausgewählten anderen Ländern Europas - vorbehaltlichder Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten - zum Erwerbangeboten.Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und denAngebotspreis für die im Rahmen des öffentlichen Angebots und derPrivatplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 6,15 je Aktiefestgelegt. Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird am 19. März2011 festgelegt und durch eine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf derInternetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die Kapitalerhöhung sollvoraussichtlich am 20. März 2012 in das Handelsregister eingetragen werden.Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt derFrankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereichmit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselbenTag vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehendeNotierung ist für den 21. März 2012 vorgesehen und deren Lieferung soll am23. März 2012 erfolgen.Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von derClose Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Managerbegleitet.DisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf derBasis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtgebilligten Wertpapierprospekts, der am 29. Februar 2012 auf der Homepageder Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlichtwurde.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com12.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg DeutschlandTelefon: 040 380 32 0Fax: 040 380 32 390E-Mail: ir@tag-ag.comInternet: www.tag-ag.comISIN: DE0008303504WKN: 830350Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------