TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur Finanzierung der Akquisition

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung19.11.2012 10:39Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH undbeschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zurFinanzierung der Akquisition(Hamburg, 19. November 2012) Die TAG Immobilien AG (nachstehend 'TAG') hatheute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLGWohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten. Damit hat sich die TAG indem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLGGesellschaften - den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand -ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe vonEUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen inHöhe von rd. EUR 256 Mio. umfasst, durchsetzen können.Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbarenGesamtmietfläche von rd. 697.000 m². Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegtbei rd. EUR 42,4 Mio. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehendePortfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresdenund Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der BundesrepublikDeutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertragsind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in dennächsten Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheitenmit einer Gesamtfläche von 4.166.052 m² und eine Bilanzsumme von über EUR3,6 Mrd. verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wirddann rd. EUR 254 Mio. betragen.Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. EUR 218 Mio.hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsratesbeschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Nebender Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhinvorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerbweiterer kleinerer, das Portfolio der TAG ergänzende Akquisitionen zunutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessenbefindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von derHauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unterEinräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. DasBezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis derNeuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrensvoraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuenAktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter demVorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Daseingetragene Grundkapital von derzeit EUR 100,7 Mio. wird sich auf bis zuEUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nachEintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mitder die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassenwerden und noch für das Geschäftsjahr 2012 gewinnberechtigt sein. DieDurchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigungdes Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 22. November 2012erwartet wird. Die TAG hat eine Zusage durch Banken für eineZwischenfinanzierung in Höhe des Barkaufpreisanteiles erhalten.Ungeachtet der Übernahme der bestehenden Darlehen der TLG Wohnen in Höhevon rd. EUR 256 Mio. geht die TAG davon aus, die Fremdfinanzierung der TLGWohnen kurz- bis mittelfristig deutlich verbessern zu können.___________Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderenWertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht denWertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oderanderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage desWertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der TAG Immobilien AG/derFrankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab dem 22. November 2012kostenfrei erhältlich sein wird.Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oderAustralien.Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oderanderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungenunterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden undwerden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seinerderzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in denVereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohnevorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungendürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in denVereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder anoder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischenEinwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findetkeine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieserBekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichenBestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den VereinigtenStaaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Wöhner / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com19.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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