TAG Immobilien AG begibt Wandelanleihe über EUR 30 Mio.

TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme15.04.2010 12:07Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hatheute mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf Grundlage desErmächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. August 2009beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 30 Mio.zu begeben.Der Ausgabekurs beträgt 100 % des Nominalwertes, d. h. Euro 100,00 jeSchuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,5 % und 6,5 % p.a. beieiner Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wurde nachMaßgabe des Ermächtigungsbeschlusses mit 130 Prozent des Referenzkurses aufEUR 5,47 festgelegt. Die Wandlungsrechte beziehen sich auf Inhaberaktien,die aus dem von der Hauptversammlung der TAG am 27. August 2009beschlossenen bedingten Kapital zur Verfügung gestellt werden.Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die TAG bietet ihrenAktionären den Bezug der Schuldverschreibungen, die in jeweils EUR 100,00gestückelt sind, im Bezugsver-hältnis zu 117 : 1 an. Für Spitzenbeträge istdas Bezugsrecht ausgeschlossen.Die Veröffentlichung des gesonderten Bezugsangebotes ist für die 16.Kalenderwoche 2010 vorgesehen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen.Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungensollen im Open Market der Frankfurter Wertpapier-börse notiert werden.Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt zur Finanzierung zukünftigerInvestitionsmöglichkeiten. Die Transaktion wird von der Close BrothersSeydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und SoleBookrunner begleitet. Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com15.04.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 300Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------