Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuer Aktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): SonstigesDie TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung neuerAktien und Wandelschuldverschreibungen bekannt02.12.2010 / 07:28Die TAG Immobilien AG gibt heute den Beginn der Platzierung von bis zu 11,6Millionen neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen von bis zu Euro 70Millionen, die nicht durch die Aktionäre der TAG Immobilien AG bezogenwerden, im Wege eines beschleunigten Bookbuilding bekanntDer Platzierungsprozess für die neuen Aktienund die Wandelschuldverschreibungen beginnt sofort; die Schließung derBücher wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, für den 2.Dezember 2010 erwartet. Im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding werdenausschließlich ausgewählte qualifizierte Investoren angesprochen. Dieendgültige Zuteilung hängt von der Ausübung der Bezugsrechte durch dieAktionäre während der Bezugsfrist ab. In Bezug auf das Angebot der bis zu11,6 Millionen neuen Aktien haben einige große Aktionäre der TAG ImmobilienAG (nachfolgend 'TAG'), einschließlich des Managements der TAG, dasUnternehmen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die anteilmäßige Ausübungihrer Bezugsrechte in Höhe von insgesamt ca. 30 % der Kapitalerhöhungplanen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien und die Bedingungen für dieWandelschuldverschreibungen werden auf Grundlage der Ergebnisse desbeschleunigten Bookbuilding festgelegt.Der Vorstand der TAG hat am 15. November 2010 mit Zustimmung desAufsichtsrats entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigenÜbernahmeangebots an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG neue Aktienmit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249 sowieWandelschuldverschreibung in einem Gesamtnennbetrag von bis zu ca. Euro 70Millionen auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungenwerden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 biseinschließlich 6. Dezember 2010 angeboten.Mit der Durchführung des beschleunigten Bookbuildingverfahrens sind dieMitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Kempen & Co. NV,Amsterdam, als Global Co-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Managersowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als JointBookrunner und Joint Lead Manager beauftragt worden.Der Bezugspreis für die neuen Aktien, zu dem Bezugsberechtigte die neuenAktien während der Bezugsfrist beziehen können, der Platzierungspreis zudem die neuen Aktien qualifizierten Investoren (vorbehaltlich der Ausübungder Bezugsrechte durch Bezugsrechtsinhaber) zugeteilt werden, der Umfang,in dem neue Aktien und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierteInvestoren zugeteilt werden und voraussichtlich auch das erwarteteendgültige Volumen der Kapitalerhöhung, die endgültige Anzahl der zubegebenden Wandelteilschuldverschreibungen sowie die endgültigenAusgabekonditionen für die Wandelschuldverschreibungen werden imunmittelbaren Anschluss an das beschleunigte Bookbuilding d.h.voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010 durch den Vorstand der TAGmit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und im Wege einer adhoc-Meldung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeigerveröffentlicht.Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir-ag.comEnde der Corporate News02.12.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache:        Deutsch                                               Unternehmen:    TAG Immobilien AG                                                     Steckelhörn 5                                                         20457 Hamburg                                                         Deutschland                                           Telefon:        040 380 32 300                                        Fax:            040 380 32 390                                        E-Mail:         ir@tag-ag.com                                         Internet:       www.tag-ag.com                                 ISIN:           DE0008303504                                          WKN:            830350                                                Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),                      München; Freiverkehr in Hamburg, Düsseldorf, Berlin,                  Hannover, Stuttgart                                     Ende der Mitteilung    DGAP News-Service  ---------------------------------------------------------------------  105249 02.12.2010