TAG Immobilien AG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit rund 3.100 Einheiten in Norddeutschland und Sachsen
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien26.07.2011 / 18:42---------------------------------------------------------------------* Der Kaufpreis beträgt rund EUR 150 Mio.* Die Akquisition erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlageüber rund 5,5 Mio. neue Aktien zu je 8 Euro pro Aktie(Hamburg, den 26. Juli 2011) Die TAG Immobilien AG (nachfolgend TAG) hatheute in einer ad hoc-Mitteilung den Erwerb eines Immobilienportfolios mit3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten von einer Fonds-Gesellschaftbekannt gegeben. Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios befinden sich in Norddeutschlandund Sachsen, so dass die Verwaltung der Liegenschaften durch diebestehenden Standorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig gewährleistet istund sehr kostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt insgesamt208.393 m², die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. per anno und derKaufpreis beträgt zirka EUR 150 Mio. Rund Dreiviertel der Immobilien(bezogen auf die Fläche) befinden sich in verschiedenen StädtenNorddeutschlands mit den Schwerpunkten in der Hamburger Peripherie,Wolfsburg und Cuxhaven und rund ein Viertel in Sachsen in und um Dresdenund Leipzig. Die Leerstandsquote beträgt 6,3 Prozent. Bei einem Großteilder Gebäude handelt es sich um Nachkriegsbauten sowie Ende der NeunzigerJahre entstandene Neubauten in sehr gutem Zustand, was sich auch in derdurchschnittlichen Ist-Miete von zirka 5,42 je Quadratmeter und Monatspiegelt.Im Rahmen der Transaktion werden die Verkäufer ihre Geschäftsanteile anfünf Objektgesellschaften, die das Portfolio halten, im Wege einerSacheinlage in die TAG einbringen. Daher hat der Vorstand heute inAusnutzung des von der Hauptversammlung am 7. April 2011 eingeräumtengenehmigten Kapitals und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates,beschlossen, 5.476.924 neue Aktien gegen Einbringung derGesellschaftsanteile an den Objektgesellschaften auszugeben. DerEmissionskurs der neuen Aktien beträgt 8 Euro je Aktie. Neben der Ausgabeder Aktien wurde die Zahlung eines Betrages von bis zu rund EUR 9 Mio.vereinbart. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit EUR 64,4 Mio.auf EUR 69,9 Mio. erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile istaufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung imHandelsregister, die voraussichtlich im Herbst 2011 erfolgen wird. DieVerkäufer des Portfolios werden nach Abschluss der Transaktion mit 7,8Prozent der Stimmrechte an der TAG beteiligt sein.Mit der heutigen Akquisition wird das Portfolio der TAG-Gruppe weiterausgebaut. Der Bestand der Wohnimmobilien wächst um rund 10 Prozent aufrund 2.180.006 m² beziehungsweise auf 30.285 Einheiten. Im Rahmen ihrerWachstumsstrategie mit dem Fokus auf ausgewählte regionale Lagen, in denenEntwicklungspotential und die Erzielung attraktiver Renditen zu erwartenist, baut die TAG ihre Marktposition auf dem deutschen Immobilienmarktkontinuierlich weiter aus.'Ebenso wie unsere früheren Akquisitionen wird sich diese positiv aufunseren Cash Flow unsere Rentabilität und unseren NAV je Aktie auswirken.Dass die Verkäufer unsere Aktien zu einem Kurs von 8 Euro als Währungakzeptiert haben, unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie derWertsteigerung.', erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des Vorstandes derTAG Immobilien AG.Die TAG kann das Management dieser Immobilien mit der bestehendenInfrastruktur darstellen. Zur Erleichterung des Übergangs wird das PropertyManagement jedoch erst gegen Ende 2012 von der TAG übernommen.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.comEnde der Corporate News---------------------------------------------------------------------26.07.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 133305 26.07.2011