TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges01.12.2010 09:55---------------------------------------------------------------------------Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahmeder Colonia Real Estate AG offen, insbesondere eine erläuternde gemeinsameBilanz der beiden Gesellschaften zum 30. September 2010 und eineerläuternde Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten neun Monate deslaufenden GeschäftsjahresDer Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg (nachstehend auch 'TAG'genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsratesentschieden, zur Finanzierung der Übernahme der Anteilsmehrheit an derColonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neue Aktien miteinem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 (die 'Neuen Aktien')sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circaEUR 70 Mio. (die 'Wandelschuldverschreibungen') zu begeben. Die NeuenAktien und die Wandelschuldverschreibungen werden gegenwärtig zum Bezugangeboten. Entsprechende Bezugsangebote sind am 19. November 2010 imelektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden (die 'Bezugsangebote').Die Gesellschaft hat den Aktionären im Rahmen der Bezugsangebote empfohlen,sich vor Abgabe der Bezugserklärung umfassend zu informieren undinsbesondere den Konzernabschluss 2009, den Zwischenbericht für das 3.Quartal 2010, den auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbarenWertpapierprospekt der Gesellschaft vom 29. Oktober 2010 sowie dieAd-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 15. November 2010 zu lesen. Die TAG hatam heutigen Tage auf ihrer Internetseite unterhttp://www.tag-ag.com/investor-relations.html zum Zwecke der Unterrichtungder am Bezug der neuen Aktien beziehungsweise derWandelschuldverschreibungen interessierten Aktionäre und der imBookbuilding angesprochenen institutionellen Anleger weitere Informationenüber das beabsichtigte öffentliche Angebot für die Übernahme der CRE unddessen Finanzierung sowie bestimmte erläuternde Finanzinformationen imZusammenhang mit der geplanten Übernahme der CRE veröffentlicht. Dabei hatdie Gesellschaft eine erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung derGesellschaft gemeinsam mit der CRE für den Zeitraum vom 1.1.2009 bis zum31.12.2009 und vom 1.1.2010 bis zum 30.9.2010 sowie eine erläuternde Bilanzder Gesellschaft gemeinsam mit der CRE zum 30.9.2010 erstellt. Es handeltsich dabei nicht um Pro-forma Finanzangaben im Sinne derEU-Prospektverordnung 809/2004 vom 29. April 2004 oder des IDW RH 1.004'Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen'. Es handelt sich vielmehrum Zahlenangaben, die lediglich der Veranschaulichung dienen sollen. DenZahlenangaben liegen eine Reihe von Annahmen zugrunde, die möglicherweisenicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise eintreffen werden. Dazu zähleninsbesondere die Annahme des Erwerbs von 100 % der Aktien an der CRE sowiebestimmte Annahmen hinsichtlich der Anschaffungskosten und der Finanzierungdes Erwerbs, insbesondere hinsichtlich des Ergebnisses derKapitalmaßnahmen, sowie der Kaufpreisallokation. Zum 30.9.2010 hätte aufGrundlage dieser Annahmen die gemeinsame Bilanzsumme EUR 1.898 Mio., diegemeinsamen langfristigen Vermögenswerte EUR 1.633 Mio., die gemeinsamenlangfristigen Verbindlichkeiten EUR 1.266 Mio. und das gemeinsameEigenkapital EUR 395 Mio. und der gemeinsame LTV etwa 75% betragen. AufGrundlage der von der Gesellschaft getroffenen Annahmen hätte zum 30.9.2010das EBIT der beiden Gesellschaften gemeinsam rund EUR 55 Mio. und derengemeinsames Ergebnis rund EUR 11 Mio. betragen.Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich bei anderen Annahmenandere Zahlenangaben ergeben würden und die getroffenen Annahmen derzeitnicht zuverlässig eingeschätzt werden können.Die Gesellschaft empfiehlt den Aktionären und den im Bookbuildingangesprochenen institutionellen Anlegern, diese Zahlenangabeneinschließlich der zugehörigen Erläuterungen sorgfältig zu lesen.DisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australienoder Japan bestimmt.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com01.12.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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