TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen in Berlin und Erfurt

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung17.11.2011 / 08:00---------------------------------------------------------------------* Platzierung einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien imRahmen eines Private Placement* Verhandlung weiterer Akquisitionen über rund 3.300 Einheiten zu einemKaufpreisvolumen zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio.(Hamburg, den 17. November 2011) Die TAG Immobilien AG (nachfolgendTAG)setzt ihren Wachstumskurs fort und hat heute in einer ad hoc-Mitteilungden Beschluss einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktienzur Finanzierung weiterer Akquisitionen bekannt gegeben.Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat heute mit der Zustimmung desAufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien unter Ausschlussdes gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen auszugeben.Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifiziertenInvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angebotenwerden. Der Bezugspreis der Aktien beträgt EUR 6,10 je Aktie. Dasendgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Book BuildingVerfahrens heute bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital der TAG vonderzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu EUR 74,9 Mio. erhöhen. DieAktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in dasHandelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet,zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörsezugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. DieKapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt amMain, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen.Die TAG verhandelt derzeit den Ankauf verschiedenerWohnimmobilienportfolios. Die Verträge sollen in den nächsten Monatenendverhandelt und unterzeichnet werden. Die in Betracht kommen-denLiegenschaften befinden sich in Berlin sowie Thüringen und können durch diebestehenden Standorte der TAG Gruppe kosteneffizient verwaltet werden. DieMietfläche im Berliner Raum beträgt insgesamt knapp 170.000 m² bei rund2.900 Einheiten. In Erfurt wird über zirka 360 Einheiten mit einerWohnfläche von rund 20.000 m² nebst Gewerbefläche verhandelt. Bei denAkquisitionen steht wieder die Strategie der TAG Gruppe im Vordergrund, anStandorten beziehungsweise deutschen Metropolregionen zu investieren, indenen die TAG bereits vertreten ist. Mit dem vorhandenenEntwicklungspotential in den Liegenschaften und einem erwarteten Rohertragzwischen 9 und 10 Prozent, können die Akquisitionen in erheblichem Maße zurVerbesserung der Ertragsstärke beitragen. Soweit die durch dieKapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendetwerden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeitenvorgesehen.'Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist nicht ganz einfach und das Emittierenvon Aktien so deutlich unter dem NAV macht nur in Ausnahmefällen Sinn.Diese drei Portfolios sind jedoch so lukrativ, dass sich unter dem Strichkeine Verwässerung des NAV ergeben wird und wir unser NAV-Ziel von EUR 8,75je Aktie zum Jahresende trotzdem komfortabel erreichen werden. Gleichzeitigkönnen wir erhebliche operative Ergebnisbeiträge für das kommende Jahr ausdiesen Portfolios erzielen.', erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender desVorstands der TAG Immobilien AG.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.comEnde der Corporate News---------------------------------------------------------------------17.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache:        Deutsch                                               Unternehmen:    TAG Immobilien AG                                                     Steckelhörn 5                                                         20457 Hamburg                                                         Deutschland                                           Telefon:        040 380 32 0                                          Fax:            040 380 32 390                                        E-Mail:         ir@tag-ag.com                                         Internet:       www.tag-ag.com                                 ISIN:           DE0008303504                                          WKN:            830350                                                Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),                      München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,                  Hannover, Stuttgart                                     Ende der Mitteilung    DGAP News-Service  ---------------------------------------------------------------------  146710 17.11.2011