TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG erzielt aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamt über EUR 132 Millionen
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): KapitalmaßnahmeTAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG erzielt aus erfolgreicherPlatzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und derWandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamtüber EUR 132 Millionen08.12.2010 / 16:29Die TAG Immobilien AG (im folgenden 'TAG') hatte im Zeitraum vom 22.November bis zum 6. Dezember 2010 ihren Aktionären rund 11,6 Millionen neueAktien und 9 Millionen neue Wandelschuldverschreibungen zum Bezugangeboten. Die Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden zudem am 2.Dezember 2010 ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung,vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch Bezugsberechtigte, zu denBezugspreisen angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf EUR5,70 festgelegt, der Bezugspreis für die Wandelschuldverschreibungen aufEUR 7,40. Das Ergebnis der Bezugsangebote wurde heute bestätigt und dieZuteilung finalisiert. Beide Kapitalmaßnahmen wurden erfolgreich platziertund die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Aus der Ausgabe derneuen Aktien und der Wandelschuldverschreibungen fließt dem Unternehmen einBruttoemissionserlös von rund EUR 132 Millionen zu, der nach Abzug derEmissionsgebühren und -kosten zur Finanzierung des freiwilligenÜbernahmeangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG verwendetwerden soll.Heute erfolgte die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.Dadurch erhöht sich das Grundkapital der TAG von EUR 46.959.115 um EUR11.607.249 auf EUR 58.566.364 und zugleich die Aktienanzahl in gleicherHöhe. Die neuen Aktien werden voraussichtlich heute an der FrankfurterWertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Der Zulassung liegt der vonder Bundesanstalt für Finanzaufsicht am 06. Dezember 2010 gebilligteWertpapierprospekt zu Grunde, der auf der Homepage der TAG unter www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt.htmlveröffentlicht ist. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlicham 10. Dezember 2010. Die Wandelschuldverschreibungen, die zu einem Preis von je EUR 7,40 und miteiner Verzinsung in Höhe von 6,5% per anno bei einer fünfjährigen Laufzeitbegeben werden, werden voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert undzum Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen.Die weiteren Einzelheiten zur Festlegung der Konditionen der neuen Aktienund Wandelschuldverschreibungen wurden am Abend des 02. Dezember 2010 imWege einer ad hoc-Mitteilung und am 03. Dezember 2010 im elektronischenBundesanzeiger bekannt gegeben.'Unser Dank gilt unseren Aktionären und Investoren, deren Vertrauen es unsermöglicht hat, in einem so kurzen Zeitraum in dieser Höhe Kapitalmaßnahmenin einem schwierigen Marktumfeld platziert zu haben. Ebenso danken wir auchdem begleitenden Bankenkonsortium mit Kempen & Co. NV, Amsterdam und CloseBrothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main für deren professionelleUnterstützung und Durchführung der Transaktionen', sagt Rolf Elgeti,Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.Die Veröffentlichung des freiwilligen Umtauschangebotes an die Aktionäreder Colonia Real Estate AG ist noch im Dezember 2010 vorgesehen.Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan bestimmt.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.comEnde der Corporate News08.12.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 105896 08.12.2010